Lista de agendamentos
Como consultar os agendamentos em forma de lista, com filtros por período, cliente, profissional, serviço e situação.
Para que serve
O calendário é ótimo para o dia a dia, mas nem sempre responde a perguntas como "quais horários a Juliana marcou este mês?" ou "quantos atendimentos de coloração ficaram em aberto?". Para isso existe a lista de agendamentos: os mesmos horários da agenda, um por linha, com filtros.
Onde fica
No menu, abra Relatórios › Agendamentos. A tela se chama Relatório de Agendamentos e é exclusiva do proprietário (ADM).
Ao abrir, a lista mostra os agendamentos de hoje, do mais tarde para o mais cedo. O subtítulo informa quantos agendamentos há no período.
Como filtrar
- Clique em Filtros para abrir o painel.
- Preencha um ou mais campos.
- Clique em Aplicar filtros.
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Cliente | Procura pelo nome, ou parte dele. |
| Período | As datas dos agendamentos. Sem período escolhido, vale o dia de hoje. |
| Serviço | Só os agendamentos que têm aquele serviço na venda. |
| Produto | Só os agendamentos em cuja venda entrou aquele produto. |
| Atendente | Só os agendamentos de um profissional. |
| Situação da venda | Em Aberto, Cancelado, Finalizado ou Não Iniciado. |
| Itens por página | Quantas linhas mostrar por página. |
Os filtros se somam: escolher um atendente e um serviço mostra só os agendamentos que atendem aos dois. Para voltar ao dia de hoje sem filtro, clique em Limpar.
Bom saber
O período pode ter no máximo 60 dias. Se você escolher um intervalo maior, o sistema encurta para 60 dias e avisa. Para olhar um ano inteiro, consulte de dois em dois meses.
Como ler a lista
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Id | O número do agendamento. |
| Cliente | O nome do cliente, com a etiqueta Pacote quando o horário é de pacote. Bloqueios de horário aparecem como "Sem cliente". |
| Data e hora | O início do agendamento. |
| Atendente | O profissional. |
| Situação | A situação da venda ligada ao agendamento, ou "Sem venda" para horários de pacote e bloqueios. |
| Pagamento | A forma de pagamento da venda. |
| Baixa | Quando a venda foi fechada ou cancelada. |
Clique no título de Id, Cliente, Data e hora ou Atendente para ordenar por essa coluna.
No fim de cada linha com venda, o botão de três pontinhos tem as ações:
- Detalhar venda: abre a venda daquele agendamento;
- Fechar venda: aparece quando a venda está em aberto, e leva direto ao fechamento.
Usos do dia a dia
- Conferir o que ficou em aberto: escolha o período da semana e, em Situação da venda, Em Aberto. São atendimentos que aconteceram, ou deveriam ter acontecido, e ainda não foram fechados.
- Ver quem desmarcou: filtre por Cancelado.
- Agenda de um profissional: escolha o Atendente e o período. Serve para conferir a carga de trabalho ou preparar a semana.
- Histórico de um cliente: digite o nome em Cliente e escolha um período. Para o resumo completo do cliente, a ficha dele é mais prática.
Dica
Quem não é proprietário consulta os horários direto na agenda, navegando pelos dias ou usando a visão Semana.