Visão geral dos planos
O que são pacotes e assinaturas, os três tipos de plano e o caminho do cadastro até a renovação.
Para que serve
Com os planos você vende vários atendimentos de uma vez, em vez de cobrar visita por visita. Pode ser um pacote (por exemplo, 4 massagens pagas de uma vez) ou uma assinatura (o cliente paga todo mês).
O Hazie cuida do trabalho repetitivo: cria os horários na agenda, conta as sessões usadas, gera a cobrança de cada mês e renova o plano quando chega a hora.
Onde fica
No menu lateral, abra Pacotes e assinaturas. Há dois itens:
- Planos: o que você vende (o "cardápio" de pacotes e assinaturas).
- Clientes dos planos: quem comprou cada plano e como está cada um.
Quem pode usar
As telas de planos no painel são do dono da empresa (perfil administrador). Colaboradores veem a mensagem de que não têm permissão.
Duas palavras que você vai ver sempre
| Palavra | O que é |
|---|---|
| Plano | O produto que você oferece: nome, tipo, preço e serviços incluídos. Você cadastra uma vez e vende para quantos clientes quiser. |
| Plano do cliente (ou contrato) | A venda de um plano para um cliente. Tem data de início, visitas, cobranças e situação própria. |
Os três tipos de plano
Ao criar um plano você escolhe um destes tipos. A própria tela explica cada um em Como funciona, no alto da lista de planos.
Pacote
Uma quantidade de sessões com pagamento único. Exemplo: 4 massagens por um valor fechado.
- O sistema conta as sessões usadas e mostra quantas faltam.
- A agenda é criada a partir da primeira visita, no ritmo do plano, até completar as sessões.
- Você decide se a falta conta como sessão usada.
- Pode ter validade em dias. Passou do prazo, o pacote termina (ou renova, se a renovação automática estiver ligada).
Assinatura com dia fixo
Cobrança todo mês e horário fixo na agenda. Exemplo: manicure toda sexta às 10h.
- A cobrança de cada mês é criada sozinha, como uma venda em aberto.
- A agenda das próximas semanas também é criada sozinha.
- Receber é fechar a venda da cobrança, como qualquer venda.
Assinatura livre
Cobrança todo mês e o cliente vem quando quiser. Exemplo: escova à vontade por um valor mensal.
- Não cria agenda: o cliente marca pela sua agenda ou pelo seu link de agendamento online.
- A visita dos serviços do plano não é cobrada e fica registrada no plano.
- Com a mensalidade atrasada, o cliente continua sendo atendido e você vê o aviso de atraso.
| Pacote | Assinatura com dia fixo | Assinatura livre | |
|---|---|---|---|
| Cobrança | Uma vez | Todo mês | Todo mês |
| Agenda criada sozinha | Sim, até acabar as sessões | Sim, semana a semana | Não |
| Conta sessões | Sim | Não | Não |
| Validade em dias | Opcional | Não tem | Não tem |
O caminho de um plano
- Crie o plano em Novo plano: tipo, preço e serviços. Veja Planos.
- Venda para o cliente em Vender para um cliente: escolha o cliente, o plano e a primeira visita. Veja Clientes dos planos.
- O sistema monta a agenda e a cobrança. A primeira cobrança nasce na hora, como uma venda em aberto no nome do cliente.
- Registre as visitas na tela do plano do cliente: veio, faltou, remarcar ou cancelar. Veja Sessões e renovação.
- Receba as cobranças fechando a venda de cada uma, ou deixe o cartão do cliente ser cobrado sozinho. Veja Cobrança recorrente no cartão.
- Renove. Com a renovação automática ligada, a assinatura segue cobrando todo mês e o pacote recomeça quando as sessões acabam. Sem ela, você renova à mão quando quiser.
O que o sistema faz sozinho
Uma vez por dia o Hazie confere todos os planos ativos e:
- gera a cobrança do novo mês das assinaturas com renovação automática;
- cria os próximos horários das assinaturas com dia fixo;
- encerra a assinatura que não renova, no fim do mês já pago;
- encerra ou renova o pacote que passou da validade;
- marca como Em atraso a cobrança que venceu e não foi paga;
- envia o aviso de renovação por WhatsApp, se você ligou esse aviso.
Dica
Comece simples: um plano, um cliente. Abra a tela do plano do cliente e veja a agenda e a cobrança que o sistema criou. Fica bem mais fácil entender o resto.