Planos
Como criar, editar, tirar de venda e excluir os pacotes e assinaturas que você oferece.
Para que serve
O plano é o produto que você vende: um pacote de sessões ou uma assinatura mensal. Você cadastra uma vez, com tipo, preço e serviços, e depois vende para cada cliente.
Se ainda não conhece os três tipos de plano, leia antes a Visão geral.
Onde fica
Menu lateral, Pacotes e assinaturas e depois Planos.
A tela de planos
No alto ficam três botões:
- Como funciona: um resumo dos tipos de plano e da renovação.
- Novo plano: abre o cadastro.
- Vender para um cliente: abre a venda de um plano. Veja Clientes dos planos.
Logo abaixo, quatro indicadores mostram como anda o seu negócio de planos:
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Clientes com plano ativo | Quantos clientes têm plano ativo, e quantos deles são assinantes. |
| Receita das assinaturas | A soma das mensalidades das assinaturas ativas. |
| Em atraso | O total das cobranças vencidas e quantos clientes estão devendo. |
| Renovam ou acabam em breve | Assinaturas com cobrança nos próximos 7 dias e pacotes na última sessão. |
Três deles são atalhos: clique em Clientes com plano ativo, Em atraso ou Renovam ou acabam em breve para abrir a lista de clientes já filtrada.
Na lista, cada plano mostra o nome, os serviços incluídos, o tipo, o preço e quantos clientes estão nele (ativos ou pausados). Duas etiquetas podem aparecer ao lado do nome:
- Renova sozinho: os clientes novos desse plano já entram com a renovação automática ligada.
- Fora de venda: o plano não aparece mais na hora de vender, mas os clientes atuais continuam.
Para achar um plano, digite parte do nome em Buscar plano pelo nome e clique em Buscar.
Como criar um plano
- Clique em Novo plano.
- Preencha o Nome do plano.
- Escolha o Tipo: Pacote, Assinatura com dia fixo ou Assinatura livre. A tela muda conforme o tipo e mostra uma explicação curta embaixo.
- Informe o Preço e a Duração da visita (minutos).
- Se for pacote, preencha Quantas sessões e, se quiser, a Validade (dias).
- Em Serviços incluídos, escolha um ou mais serviços.
- Ajuste a Frequência de cada serviço (não aparece na assinatura livre).
- Decida a Renovação.
- Clique em Criar plano.
Depois de criar, o sistema já abre a tela de venda com o plano novo escolhido, para você vender ao primeiro cliente. Se não for vender agora, é só clicar em Cancelar: o plano continua salvo.
O que significa cada campo
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Nome do plano | Como o plano aparece na lista, na agenda e na venda da cobrança. Não pode repetir o nome de outro plano. |
| Tipo | Pacote, assinatura com dia fixo ou assinatura livre. |
| Preço | No pacote, o valor total, pago uma vez. Nas assinaturas, o valor de cada mês. |
| Duração da visita (minutos) | Quanto tempo cada serviço do plano ocupa na agenda. |
| Quantas sessões | Só no pacote: quantas visitas o cliente compra. |
| Validade (dias) | Só no pacote: prazo para usar as sessões, contado do início. Vazio, o pacote não tem prazo. |
| Falta conta como sessão usada | Só no pacote. Ligado, a falta desconta uma sessão. Desligado, a sessão da falta continua no saldo do cliente. |
| Serviços incluídos | Os serviços que o plano cobre. É obrigatório escolher pelo menos um. |
| Frequência de cada serviço | De quanto em quanto tempo cada serviço se repete: toda semana, a cada 2, 3 ou 4 semanas, ou uma vez por mês. |
| Renovar automaticamente | O padrão para os clientes novos deste plano. Cada cliente pode ter a sua escolha depois. |
| Avisar o cliente quantos dias antes | Antecedência do aviso de renovação por WhatsApp, de 1 a 30 dias. |
| Descrição | Um texto livre sobre o plano. Opcional. |
| Disponível para venda | Desligado, o plano some da venda, mas os clientes atuais continuam. |
Serviços com ritmos diferentes
Um plano pode ter mais de um serviço, cada um no seu ritmo. É assim que você monta, por exemplo, um clube com manicure toda semana e pedicure a cada duas semanas.
O dia e o horário da primeira sessão de cada serviço são escolhidos na hora de vender o plano, não aqui.
Bom saber
Na assinatura livre não existe frequência: o cliente marca quando quiser e a visita dos serviços do plano não é cobrada.
Renovação automática e aviso
- Assinatura com renovação automática segue cobrando todo mês. Sem ela, termina no fim do mês já pago.
- Pacote com renovação automática começa um pacote novo quando as sessões acabam.
O aviso por WhatsApp só é enviado se você ligar a mensagem Aviso de renovação de plano nas mensagens do WhatsApp e o seu WhatsApp estiver conectado. Veja Mensagens automáticas. O funcionamento completo da renovação está em Sessões e renovação.
Como editar um plano
- Na lista, clique nos três pontinhos da linha do plano.
- Escolha Editar plano.
- Altere o que precisar e clique em Salvar plano.
Quando o plano já tem clientes, o tipo, os serviços e a frequência ficam travados. Você ainda pode mudar nome, preço, sessões, validade, renovação e se ele está à venda.
Atenção
O preço novo vale para as próximas cobranças e renovações, inclusive dos clientes que já estão no plano. O que já foi cobrado não muda.
Dica
Precisa mudar os serviços de um plano que já tem clientes? Crie um plano novo com a estrutura certa e desligue Disponível para venda no antigo. Os clientes antigos seguem até o fim, e os novos entram no plano novo.
Como ver os clientes de um plano
Clique no nome do plano, ou nos três pontinhos e em Ver clientes. Abre a lista de Clientes dos planos filtrada por aquele plano.
Como vender um plano
Clique em Vender na linha do plano. O botão só aparece nos planos que estão à venda. O passo a passo está em Clientes dos planos.
Como tirar um plano de venda
- Abra o plano em Editar plano.
- Desligue Disponível para venda.
- Clique em Salvar plano.
O plano ganha a etiqueta Fora de venda e vai para o fim da lista. Ele deixa de aparecer na hora de vender, mas os clientes que já têm o plano continuam com visitas, cobranças e renovação normalmente.
Como excluir um plano
A opção Excluir aparece no menu dos três pontinhos só quando o plano não tem nenhum cliente ativo ou pausado. O sistema pede confirmação antes de apagar.
Atenção
Plano que já teve clientes não pode ser excluído, mesmo que todos os contratos estejam encerrados: o histórico precisa dele. Nesse caso, deixe o plano fora de venda.
Perguntas frequentes
Posso ter o mesmo serviço em mais de um plano?
Sim. O mesmo serviço pode fazer parte de vários planos.
Mudei o nome do plano. O que acontece com os clientes?
Nada muda para eles: o plano de cada cliente passa a aparecer com o nome novo.
O plano não aparece na hora de vender. Por quê?
Confira se Disponível para venda está ligado e se o plano tem preço e pelo menos um serviço.