Relatórios de clientes, pacotes e estoque
Aniversariantes, clientes inativos, contratos de pacote com PDF e a posição do estoque.
Para que servem
Estes três relatórios ajudam a cuidar da sua base: saber quem faz aniversário, quem sumiu, como estão os contratos de pacote e o que há no estoque.
Todos ficam no menu Relatórios. Os recursos comuns a todos os relatórios (ordenar pelas colunas, itens por página, menu de ações) estão explicados em Relatórios de vendas e agendamentos.
Quem pode ver
Os relatórios são telas de gestão: só o dono da empresa (perfil ADM) abre.
Relatório de clientes
Menu Relatórios → Clientes.
Sem filtro, o relatório lista todos os clientes em ordem alfabética, com a última visita e a frequência de cada um. Com o Tipo de relatório, ele vira uma lista de aniversariantes ou de clientes inativos.
Os cartões do topo
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Clientes na base | Total de clientes cadastrados. |
| Encontrados | Quantos clientes atendem aos filtros aplicados. |
| Aniversariantes ou Inativos | O total do tipo de relatório escolhido. Em "Todos os clientes" fica com um traço. |
Os filtros
| Filtro | Para que serve |
|---|---|
| Buscar | Parte do nome, do telefone ou do e-mail. |
| Tipo de relatório | Todos os clientes, Aniversariantes ou Inativos. |
| Período | Muda de sentido conforme o tipo (veja abaixo). Não tem efeito em "Todos os clientes". |
| Dias sem atendimento | Aparece quando o período é Personalizado: informe a quantidade de dias. |
| Itens por página | Quantos clientes mostrar por página. |
Depois de escolher, clique em Aplicar filtros.
Como ver os aniversariantes
- Em Tipo de relatório, escolha Aniversariantes.
- Em Período, escolha:
- Hoje: quem faz aniversário hoje;
- Próximos 7 dias / última semana: quem faz aniversário de hoje até daqui a 7 dias;
- Este mês / 30 dias: quem faz aniversário no mês atual, do dia 1º ao último dia.
- Clique em Aplicar filtros.
Ao lado do nome aparece a etiqueta Aniversário hoje ou Aniversário em N dias quando a data está a até 7 dias.
Atenção
Só entra na lista quem tem a data de nascimento preenchida no cadastro. Veja Clientes.
Como ver os clientes inativos
- Em Tipo de relatório, escolha Inativos.
- Em Período, escolha há quanto tempo o cliente não vem:
| Período | Mostra clientes sem atendimento há mais de |
|---|---|
| Hoje | 1 dia |
| Próximos 7 dias / última semana | 7 dias |
| Este mês / 30 dias | 30 dias |
| 90 dias | 90 dias |
| Personalizado | a quantidade que você digitar em Dias sem atendimento |
- Clique em Aplicar filtros.
Bom saber
A lista de inativos inclui também os clientes que nunca tiveram um atendimento. Eles aparecem com "Nunca" na última visita.
As colunas
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Nome, Telefone, E-mail | Dados do cadastro. |
| Última visita | Data do último agendamento atendido do cliente e há quantos dias foi. "Nunca" se não houve nenhum. |
| Aniversário | Dia e mês de nascimento. |
| Frequência | Etiqueta calculada pela última visita (tabela abaixo). |
| Frequência | Última visita |
|---|---|
| Recente | há até 7 dias |
| Regular | de 8 a 30 dias |
| Alerta (+30 dias) | de 31 a 90 dias |
| Inativo (+90 dias) | há mais de 90 dias |
| Sem visitas | nunca foi atendido |
Você pode ordenar a lista por Nome ou por Última visita, clicando no título da coluna.
Atenção
A última visita considera só os agendamentos marcados como atendidos. Uma venda de balcão, sem agendamento, não conta como visita neste relatório.
As ações
No botão de três pontinhos de cada cliente:
- Detalhar abre o cadastro do cliente;
- Editar abre o cadastro para alteração;
- Vendas abre o histórico de compras (veja Vendas de um cliente).
Dica
Use a lista de inativos para planejar um contato de retorno e a de aniversariantes para parabenizar. Para mensagens automáticas, veja Mensagens automáticas.
Relatório de pacotes
Menu Relatórios → Pacotes. A tela se chama Relatório de Contratos e lista os contratos de pacote, do mais novo para o mais antigo.
Os filtros
Clique em Filtros para abrir:
| Filtro | Para que serve |
|---|---|
| Cliente | Parte do nome do cliente. |
| Início do contrato | Período em que o contrato começou. |
| Pacote | Um plano específico. |
| Status | A situação do contrato, como ativo, pausado, cancelado, expirado ou renovado. |
| Itens por página | Quantos contratos mostrar por página. |
A lista
Cada linha mostra o Cliente, o Pacote, as datas de Início e Fim (um traço quando o contrato não tem data de fim) e o Status.
As ações
- Detalhar abre o contrato, com as sessões. Veja Contratos.
- Baixar PDF baixa o Relatório de Contrato de Pacote daquele contrato.
O PDF traz três partes:
- Dados da empresa: nome, CNPJ, endereço e telefone;
- Detalhes do contrato: cliente, pacote, data de início, data de fim e status;
- Histórico de sessões: a data planejada, o serviço e a situação de cada sessão.
Relatório de produtos e estoque
Menu Relatórios → Produtos / Estoque.
Os cartões do topo
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Produtos | Quantidade de produtos encontrados. |
| Itens em estoque | Soma das unidades em estoque desses produtos. |
| Valor em estoque | Quanto vale o estoque pelo preço de custo: estoque × custo de cada produto, somados. |
Os três números acompanham a busca e o filtro: ao filtrar, eles passam a somar só o que está na lista.
Busca e filtro
- Buscar: parte da descrição do produto ou do nome do fornecedor.
- Filtro de estoque:
| Opção | Mostra |
|---|---|
| Todo o estoque | Todos os produtos. |
| Com estoque | Produtos com pelo menos 1 unidade. |
| Sem estoque | Produtos com estoque zerado. |
| Estoque baixo (até 3) | Produtos com 1, 2 ou 3 unidades. |
| Sem controle de estoque | Produtos cadastrados sem quantidade em estoque. |
Clique em Filtrar para aplicar e em Limpar para voltar.
Bom saber
O filtro Estoque baixo deste relatório usa sempre o limite de 3 unidades. Ele não usa o estoque mínimo definido no cadastro de cada produto. Para os alertas pelo estoque mínimo, veja Produtos e estoque.
As colunas
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Descrição | Nome do produto. A etiqueta Promoção marca os que estão em promoção. |
| Fornecedor | Fornecedor informado no cadastro. |
| Preço de venda e Custo | Valores do cadastro. |
| Margem | Quanto o preço de venda está acima do custo, em percentual: (preço − custo) ÷ custo. Verde quando o preço é maior que o custo; vermelho quando não é. Sem custo cadastrado, fica um traço. |
| Estoque | Unidades disponíveis. Vermelho quando está zerado, laranja de 1 a 3, verde acima disso. "Sem controle" quando o produto não tem quantidade. |
| Status | Ativo ou Inativo. |
Exemplo de margem: um produto com custo de R$ 50,00 e preço de venda de R$ 100,00 tem margem de 100%.
Dica
Para ver o que precisa de reposição, filtre por Sem estoque e depois por Estoque baixo (até 3). Clique no título Estoque para ordenar a lista pela quantidade.
Perguntas frequentes
Um cliente veio ontem, mas aparece como inativo. Por quê? A última visita conta os agendamentos marcados como atendidos. Se ele comprou sem agendamento, ou se o agendamento não foi marcado como atendido, a visita não entra.
Por que o aniversariante não aparece? Falta a data de nascimento no cadastro dele.
O valor em estoque é pelo preço de venda? Não. É pelo preço de custo. Produtos sem custo cadastrado não somam nesse valor.
Dá para baixar a lista de clientes ou de produtos? Estes relatórios são para consulta na tela. O único PDF desta página é o de cada contrato de pacote.