Importar clientes
Como trazer de uma vez os contatos do celular para o Hazie, usando um arquivo VCF.
Para que serve
Se você já tem os clientes salvos na agenda do celular, não precisa digitar um por um. Exporte os contatos num arquivo e envie para o Hazie: cada contato com nome e telefone vira um cliente.
Quem pode importar
Só o proprietário (ADM). Para os demais perfis, a importação não é concluída.
Que arquivo o Hazie aceita
O Hazie aceita arquivos .vcf, também chamados de vCard. É o formato que os celulares e os serviços de contatos usam para exportar a agenda.
De cada contato, o sistema aproveita:
| Do arquivo | Vira no Hazie |
|---|---|
| Nome do contato | Nome do cliente |
| Telefone | Telefone do cliente |
| E-mail, se houver | E-mail do cliente |
Os outros dados do contato (endereço, aniversário, foto) não são importados.
Dica
Antes de exportar, vale separar na agenda do celular só os contatos que são clientes. O arquivo traz tudo o que estiver nele, inclusive familiares e fornecedores.
Como o telefone é tratado
O sistema padroniza cada número para o formato de celular com DDD, por exemplo (11) 90000-0000:
- o código do país (+55) é retirado;
- número com DDD e 8 dígitos ganha o 9 na frente;
- número sem DDD recebe o DDD 11. Se os seus clientes são de outra região, confira esses cadastros depois da importação, ou corrija os contatos antes de exportar;
- número que não fecha num celular válido fica de fora, na lista de Inválidos.
Como importar
- Abra Cadastros › Clientes.
- Clique em Importar VCF.
- Arraste o arquivo para a área indicada, ou clique nela para escolher o arquivo no computador.
- Confira o nome do arquivo que aparece na janela e clique em Importar.
O sistema lê o arquivo e abre o Relatório de Importação.
A tela de resultado
No topo ficam quatro totais. Abaixo, uma lista para cada grupo que tiver algum contato:
| Grupo | O que significa | O que fazer |
|---|---|---|
| Importados | Contatos que viraram clientes. | Nada. Eles já estão na sua lista. |
| Duplicados (lista Já existentes) | O telefone já estava cadastrado, ou aparecia duas vezes no arquivo. Foram ignorados. | Nada. O cadastro que já existia não foi alterado. |
| Inválidos | Contatos sem nome, sem telefone ou com um número que não é celular válido. | Se for cliente, cadastre à mão em Adicionar Cliente. |
| Erros de leitura | Trechos do arquivo que o sistema não conseguiu ler. | Exporte o arquivo de novo e repita a importação. |
Clique em Voltar para Clientes para ver a lista atualizada.
Bom saber
Pode importar o mesmo arquivo mais de uma vez sem medo. Quem já está cadastrado cai em Duplicados e não é repetido nem alterado.
Perguntas frequentes
Meu arquivo é uma planilha. Posso importar?
Não por esta tela. A importação aceita só arquivos .vcf. Uma saída é importar a planilha na agenda de contatos do seu e-mail ou celular e, de lá, exportar em vCard.
A importação muda os clientes que eu já tinha?
Não. Ela só inclui clientes novos. Para atualizar um cadastro existente, use Editar na lista de clientes.
Importei contatos que não são clientes. E agora?
Apague um por um pelo menu de ações da lista. Como eles não têm vendas nem agendamentos, a exclusão é permitida. Veja Como apagar um cliente.