Relatórios de vendas e agendamentos
Como filtrar e consultar o histórico de vendas, as vendas de um cliente e o histórico de agendamentos.
Para que servem
Os relatórios são listas que você filtra do seu jeito para responder perguntas do dia a dia: "quanto vendi em Pix na semana passada?", "quais comandas da Carla ainda estão em aberto?", "quem veio fazer escova neste mês?".
O Hazie tem cinco relatórios, todos no menu Relatórios:
| Relatório | O que responde | Onde está explicado |
|---|---|---|
| Vendas | Histórico de vendas, com totais | Nesta página |
| Agendamentos | Histórico de agendamentos e a situação da venda de cada um | Nesta página |
| Pacotes | Contratos de pacote, com PDF do contrato | Relatórios de clientes, pacotes e estoque |
| Clientes | Aniversariantes, clientes inativos e frequência | Relatórios de clientes, pacotes e estoque |
| Produtos / Estoque | Estoque, custo e margem de cada produto | Relatórios de clientes, pacotes e estoque |
Quem pode ver
Os relatórios são telas de gestão: só o dono da empresa (perfil ADM) abre.
O que todos os relatórios têm em comum
- Filtros: nos relatórios de Vendas, Agendamentos e Pacotes, os filtros ficam recolhidos. Clique em Filtros para abrir, preencha o que quiser e clique em Aplicar filtros. Depois de filtrar, Limpar volta à lista sem filtro.
- Ordenação: clique no título de uma coluna com setinhas para ordenar por ela. Clique de novo para inverter a ordem.
- Itens por página: escolha quantas linhas ver de cada vez. No fim da lista ficam os botões para trocar de página.
- Ações: o botão de três pontinhos no fim de cada linha abre o que dá para fazer com aquele registro.
- Período: nos campos de data, clique no dia inicial e depois no dia final. O período pode ser de um dia só ou de vários.
Bom saber
Os relatórios são para consulta na tela. Não há botão para exportar a lista em planilha. Os PDFs disponíveis são o do Dashboard (veja Dashboard) e o de cada contrato de pacote, no relatório de Pacotes.
Relatório de vendas
Menu Relatórios → Vendas.
Ao abrir, sem nenhum filtro, o relatório mostra as vendas de hoje. Use os filtros para ver outro período.
Os totais
Os três cartões do topo somam todas as vendas encontradas com os filtros, e não só as da página que você está vendo:
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Vendas | Quantidade de vendas encontradas. |
| Valor total | Soma do valor das vendas, em qualquer situação. |
| Valor pago | Soma do que já foi efetivamente pago nessas vendas. |
Atenção
O Valor total inclui as vendas em aberto e também as canceladas que estiverem na lista. Para somar só o que foi concluído, filtre a Situação por Finalizado.
Os filtros
| Filtro | Para que serve |
|---|---|
| Cliente | Parte do nome do cliente. |
| Data de lançamento | Período em que a venda foi lançada (a data da comanda). |
| Data de pagamento | Período em que a venda foi paga. Só encontra vendas que já têm pagamento. |
| Serviço | Vendas que têm aquele serviço entre os itens. |
| Produto | Vendas que têm aquele produto entre os itens. |
| Atendente | Vendas de um colaborador. |
| Situação | Em Aberto, Cancelado, Finalizado ou Não Iniciado. |
| Forma de pagamento | Dinheiro, Pix, cartão de crédito ou débito, boleto e as demais formas. |
| Valor mínimo e Valor máximo | Faixa de valor da venda. |
| Itens por página | Quantas vendas mostrar por página. |
Você pode combinar vários filtros. Exemplo: Atendente = Bruno, Situação = Finalizado e Data de pagamento = mês passado mostra tudo o que o Bruno vendeu e foi pago no mês passado.
Atenção
- Cada período (lançamento ou pagamento) aceita no máximo 60 dias. Um intervalo maior é encurtado para 60 dias a partir da data inicial, e o sistema avisa.
- O Valor mínimo e o Valor máximo são comparados com o valor da venda e com o valor pago. Uma comanda em aberto, que ainda tem R$ 0,00 pago, some da lista quando você informa um valor mínimo.
A lista
Cada linha mostra o número da venda (Id), o Cliente, a Data de lançamento, o Atendente, a Situação, a forma de Pagamento, o Valor e o Valor pago.
No botão de ações de cada linha:
- Detalhar abre a venda completa;
- Fechar venda aparece nas vendas em aberto e leva ao fechamento (veja Fechar venda);
- Vendas do cliente abre o histórico de compras daquele cliente.
Vendas de um cliente
Esta tela mostra todas as vendas de um único cliente, da mais recente para a mais antiga. Você chega a ela por dois caminhos:
- no Relatório de Vendas, pelo menu de ações de uma venda, em Vendas do cliente;
- no Relatório de Clientes, pelo menu de ações do cliente, em Vendas.
No topo ficam o telefone e o e-mail do cliente, a quantidade de Vendas, o Valor total e o Valor pago.
Na lista, cada venda mostra a Data (com "Pago em ..." quando já foi paga), o Valor, o Valor pago, o Atendente e a Situação. O menu de ações traz Detalhar e, nas vendas em aberto, Fechar venda.
O botão Voltar ao cliente abre o cadastro dele.
Dica
A diferença entre Valor total e Valor pago mostra, de relance, se o cliente tem comandas em aberto. As vendas com a etiqueta Em Aberto são as que faltam fechar.
Relatório de agendamentos
Menu Relatórios → Agendamentos.
Ao abrir, o relatório mostra os agendamentos de hoje. O subtítulo informa quantos agendamentos foram encontrados no período.
Os filtros
| Filtro | Para que serve |
|---|---|
| Cliente | Parte do nome do cliente. |
| Período | Datas dos agendamentos. Sem período, vale o dia de hoje. |
| Serviço | Agendamentos cuja venda tem aquele serviço. |
| Produto | Agendamentos cuja venda tem aquele produto. |
| Atendente | Agendamentos de um colaborador. |
| Situação da venda | A situação da comanda ligada ao agendamento: Em Aberto, Cancelado, Finalizado ou Não Iniciado. |
| Itens por página | Quantos agendamentos mostrar por página. |
Atenção
O período aceita no máximo 60 dias. Um intervalo maior é encurtado, e o sistema avisa.
A lista
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Id | Número do agendamento. |
| Cliente | Nome do cliente. A etiqueta Pacote aparece quando o agendamento usa uma sessão de pacote. |
| Data e hora | Quando o atendimento está marcado. |
| Atendente | Quem atende. |
| Situação | A situação da venda do agendamento. Sem venda quando não há comanda ligada a ele. |
| Pagamento | A forma de pagamento da venda. |
| Baixa | Data e hora em que a venda foi paga. Um traço indica que ainda não houve pagamento. |
No botão de ações: Detalhar venda e, quando a comanda está em aberto, Fechar venda.
Dica
Para conferir o que ficou sem fechar no fim do dia, abra o relatório (ele já vem com a data de hoje) e filtre a Situação da venda por Em Aberto.
Perguntas frequentes
O relatório abriu vazio. O que houve? Sem filtros, Vendas e Agendamentos mostram só o dia de hoje. Se ainda não houve movimento hoje, a lista vem vazia. Abra os Filtros e escolha um período.
Qual a diferença entre data de lançamento e data de pagamento? A data de lançamento é quando a comanda foi criada (para um agendamento, o dia do atendimento). A data de pagamento é quando a venda foi fechada e paga. Uma venda lançada num mês pode ser paga no seguinte.
Preciso de mais de 60 dias. Como faço? Consulte em partes, de dois em dois meses.
Consigo ver o relatório de um colaborador só? Sim. Use o filtro Atendente nos relatórios de Vendas e de Agendamentos.