Conhecendo o painel
A barra superior, o menu lateral de cada perfil, o tema claro e escuro, as notificações e o menu do usuário.
A estrutura das telas
Toda tela do painel tem a mesma moldura: uma barra superior fixa e, abaixo dela, o conteúdo. O menu lateral fica recolhido e abre quando você precisa.
A maioria das telas começa com um cabeçalho que traz o nome da tela, uma linha de explicação e, à direita, os botões das ações principais.
A barra superior
Da esquerda para a direita:
| Elemento | O que faz |
|---|---|
| Botão roxo com três linhas | Abre o menu lateral. |
| Logotipo Hazie | Leva para a sua página inicial. |
| Olá, (seu nome) | Mostra quem está usando o painel. Confira se é você, principalmente em computador compartilhado. |
| Ícone de lua ou de sol | Troca entre o tema claro e o escuro. |
| Sino | Abre as notificações. O número vermelho mostra quantas ainda não foram lidas. |
| Sua foto ou suas iniciais | Abre o menu do usuário. |
O menu lateral
Clique no botão roxo, no canto superior esquerdo, para abrir o menu. Para fechar, clique no X, clique fora do menu ou aperte a tecla Esc.
Os grupos com uma seta (Cadastros, Financeiro…) abrem uma lista de itens. Ao abrir um grupo, o outro se recolhe. O item da tela em que você está fica destacado.
O menu muda conforme o perfil de quem entrou.
O menu do proprietário
| Item | O que abre |
|---|---|
| Início | A sua página inicial. |
| Dashboard | Os indicadores do negócio. Veja Dashboard. |
| Metas | As metas da empresa e da equipe. Veja Metas. |
| Vendas | O painel de vendas. |
| Agenda | A agenda. |
| Assistente | O assistente de IA. |
Grupo Cadastros:
| Item | O que abre |
|---|---|
| Colaboradores | A equipe. |
| Feriados | Os feriados e dias sem atendimento. |
| Serviços | Os serviços. |
| Produtos | Os produtos e o estoque. |
| Clientes | Os clientes. |
Grupo Pacotes e assinaturas:
Grupo Anamnese:
| Item | O que abre |
|---|---|
| Fichas | As fichas e evoluções dos clientes. |
| Modelos de ficha | Os modelos de ficha. |
| Contratos e termos | Os documentos para o cliente assinar. |
Grupo Financeiro:
| Item | O que abre |
|---|---|
| Comissões | As comissões da equipe. |
| Movimentações | O fluxo de caixa. |
| Contas a Pagar | As contas a pagar. |
Grupo Relatórios: Vendas, Agendamentos, Pacotes, Clientes e Produtos / Estoque. Veja Relatórios.
Seção Minha Empresa, que só o proprietário vê:
| Item | O que abre |
|---|---|
| Configurações | Os dados da empresa, os horários e a identidade visual. |
| A conexão do WhatsApp. | |
| Recebimentos | A conta de recebimentos. Este item só aparece quando o recurso está disponível para a sua empresa. |
| Dados Fiscais | Os dados fiscais da empresa. |
| Assinatura | O seu plano e os pagamentos. |
No fim do menu, a seção Ajuda traz o item Manual do sistema, que abre este manual em outra aba. Ele aparece para todos os perfis.
O menu do atendente
Quem atende clientes vê um menu curto, com o que usa no dia a dia.
| Item | O que abre |
|---|---|
| Início | A página inicial padrão da empresa. Se ela for uma tela que o atendente não acessa, como o Dashboard, aparece Acesso não permitido: nesse caso, use Agenda. |
| Agenda | A agenda. |
| Assistente | O assistente de IA. |
| Comissões | As comissões do próprio atendente. |
| Cliente | O formulário para cadastrar um cliente novo. |
O menu do usuário interno
Quem trabalha na recepção ou no administrativo vê os mesmos itens e grupos do proprietário, menos a seção Minha Empresa.
Algumas telas dentro desses grupos continuam reservadas ao proprietário, como Colaboradores. O acesso a Contas a Pagar depende de uma opção que o proprietário liga em Dados da empresa. Quando a tela não é permitida, aparece o aviso Acesso não permitido.
A página inicial
Início e o logotipo levam para a página inicial.
- Para o proprietário, é a tela escolhida em Página inicial padrão: Calendário (a agenda), Vendas ou Dashboard. A escolha fica em Dados da empresa. Numa empresa nova, é a agenda.
- Para o usuário interno, é sempre a Agenda.
- O atendente é levado à Agenda ao entrar no sistema.
Tema claro e tema escuro
Clique no ícone de lua para passar ao tema escuro. No tema escuro, o ícone vira um sol: clique para voltar ao claro.
- Na primeira vez, o painel segue a preferência do seu aparelho.
- A escolha fica guardada neste navegador. Em outro computador ou celular, escolha de novo.
- O tema é só aparência. Não muda nada para os clientes nem para o resto da equipe.
Notificações
O Hazie avisa quando acontece algo que merece atenção: um agendamento novo feito pelo link, um cancelamento, um produto com estoque baixo, uma mensalidade em atraso, um lembrete de contas a pagar.
O sino
Clique no sino para abrir a lista com as notificações mais recentes.
- As que você ainda não leu levam a etiqueta Nova.
- Marcar como lida tira a etiqueta daquela notificação.
- Marcar todas como lidas faz isso com todas de uma vez.
- Ver todas abre a página de notificações.
O número no sino se atualiza sozinho de tempos em tempos, e sempre que você troca de tela.
A página de notificações
Aqui fica o histórico completo, da mais nova para a mais antiga. Cada notificação mostra o título, o texto, o tipo (Agendamento, Cancelamento, Pagamento, Sistema…) e há quanto tempo chegou. As mais importantes levam a etiqueta Prioridade alta.
Em cada linha:
- o ícone de visto marca a notificação como lida;
- o ícone de lixeira exclui a notificação, depois de uma confirmação.
No cabeçalho:
- Marcar todas como lidas;
- o botão de três pontos abre Excluir as lidas e Excluir todas.
Atenção
Excluir notificação não tem volta. O que é apagado é só o aviso: o agendamento, a venda ou a conta a que ele se refere continuam no sistema.
As notificações são de cada usuário. Marcar como lida ou excluir na sua conta não muda o que os colegas veem.
O menu do usuário
Clique na sua foto ou nas suas iniciais, no canto superior direito.
Para o proprietário, o menu traz atalhos para a área Minha empresa:
| Item | O que abre |
|---|---|
| Configurações | Dados da empresa. |
| Conexão do WhatsApp. | |
| Recebimentos | Conta de recebimentos, quando disponível. |
| Assistente de IA | Assistente. |
| Dados Fiscais | Dados fiscais. |
| Assinatura | Planos e pagamento. |
| Contas conectadas | Ligar o Google ou a Apple à sua conta. |
| Sair | Encerra o seu acesso neste navegador. |
Para o atendente e o usuário interno, o menu tem só Contas conectadas e Sair.
A foto que aparece no canto é a do seu cadastro. O proprietário troca a foto de cada pessoa em Equipe.
Atalhos e padrões que se repetem
Alguns comportamentos valem para o painel inteiro:
- Botões do cabeçalho: várias telas trazem atalhos para as telas vizinhas. Na Agenda, por exemplo, há botões para Vendas e Dashboard; no Dashboard, para Agenda e Vendas.
- Três pontos no fim da linha: nas listas, o botão com três pontos abre as ações daquele registro (detalhar, editar, desativar…).
- Ordenar a lista: quando o título de uma coluna tem setinhas, clique nele para ordenar por ela. Clique de novo para inverter.
- Buscar: nas listas com campo de busca, digite e clique em Buscar. Limpar desfaz a busca.
- Mensagens de confirmação: depois de salvar, um aviso rápido aparece na tela dizendo se deu certo.
- Ações que não têm volta: antes de excluir, cancelar ou desativar, o sistema pede confirmação numa janela.
- Campos obrigatórios: vêm marcados com um asterisco vermelho.
- Fechar janelas e menus: a tecla Esc fecha o menu lateral, as notificações e as janelas de confirmação.
O painel se ajusta ao tamanho da tela. No celular, as listas escondem algumas colunas para caber, e os mesmos botões continuam lá.