Clientes dos planos
Como vender um plano a um cliente, acompanhar a situação de cada contrato e pausar, retomar ou cancelar.
Para que serve
Aqui ficam os planos dos clientes, também chamados de contratos: cada venda de um plano para um cliente. É nesta parte que você vende, vê quem está em dia, quem está devendo, quem vai renovar e abre a tela de cada cliente para cuidar das visitas e das cobranças.
Onde fica
Menu lateral, Pacotes e assinaturas e depois Clientes dos planos.
A lista de clientes dos planos
As abas de situação
| Aba | Quem aparece |
|---|---|
| Ativos | Planos em andamento. É a aba que abre primeiro. |
| Em atraso | Planos ativos ou pausados com cobrança vencida e não paga. |
| Renovam em breve | Assinaturas com cobrança nos próximos 7 dias e pacotes na última sessão (ou já sem sessões). |
| Pausados | Planos pausados. |
| Encerrados | Planos cancelados, expirados ou já renovados. |
| Todos | Todos os planos, de qualquer situação. |
Ao lado das abas você pode filtrar por um plano específico e buscar pelo nome ou telefone do cliente. Clique no título da coluna Cliente para ordenar.
O que cada coluna mostra
- Cliente: o nome, o plano e o tipo. Clicar no nome abre o plano do cliente.
- Andamento: no pacote, quantas sessões foram usadas, quantas restam e até quando vale. Na assinatura, o valor por mês e a data da próxima cobrança. Quando a assinatura não renova, aparece Termina em no lugar da próxima cobrança.
- Próxima visita: o próximo horário marcado.
- Situação: as etiquetas do plano.
As etiquetas de situação
| Etiqueta | Significado |
|---|---|
| Ativo | O plano está valendo. |
| Pausado | Sem cobrança e sem agenda fixa até você retomar. |
| Cancelado | Você encerrou o plano. |
| Expirado | O plano chegou ao fim sozinho: a assinatura não renovou, ou o pacote passou da validade. |
| Renovado | O plano foi renovado e continua em um contrato novo. |
| Em atraso | Há cobrança vencida e não paga. |
| Renova sozinho | A renovação automática está ligada. |
| Recusou renovar | O cliente recusou a renovação pelo link do aviso. |
Como vender um plano a um cliente
- Clique em Vender para um cliente (na lista de planos ou na lista de clientes), ou em Vender na linha do plano.
- Escolha o Cliente e o Plano.
- Confira a Modalidade: é o preço do plano. Se o campo estiver vazio, selecione a opção que aparece.
- Escolha o Responsável e a Data de início.
- No quadro Primeira visita, informe a Data e hora de início de cada serviço e o Profissional responsável.
- Clique em Criar Contrato.
O sistema abre em seguida a tela do plano do cliente, já com a agenda e a primeira cobrança criadas.
O que significa cada campo
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Cliente | Quem está comprando. O cliente precisa estar cadastrado. |
| Plano | Só aparecem planos disponíveis para venda, com preço e serviços. |
| Modalidade | O preço que será cobrado. Normalmente há uma só opção. |
| Responsável | O profissional do plano. As visitas vão para a agenda dele e as vendas das cobranças saem no nome dele. Se ficar vazio e você atende, o responsável passa a ser você. |
| Data de início | Quando o plano começa a valer. Na assinatura, é a partir dela que se conta cada mês. No pacote com validade, é dela que o prazo começa. |
| Vencimento da primeira cobrança | Opcional. Vazio, a primeira cobrança vence na data de início. |
| Renovar automaticamente | Já vem como está no plano; você pode mudar para este cliente. |
| Observações | Anotações livres, que aparecem na tela do plano do cliente. |
| Data e hora de início (Primeira visita) | O dia e o horário da primeira sessão de cada serviço. A agenda repete a partir daqui, no ritmo do plano. |
| Profissional responsável (Primeira visita) | Quem atende. Já vem com o responsável do plano. |
A primeira visita decide a agenda
A agenda parte da primeira visita e repete no ritmo do plano: por exemplo, toda semana no mesmo dia e horário.
- No pacote, o sistema marca as sessões até completar a quantidade comprada.
- Na assinatura com dia fixo, marca as próximas semanas e vai criando as seguintes com o passar do tempo.
- Se um horário cair em dia sem expediente ou em feriado cadastrado, ele vai para o próximo dia de funcionamento.
Quando o plano tem serviços com ritmos diferentes, a tela mostra o aviso Serviços com ritmos diferentes. A primeira data de cada serviço decide em quais visitas ele entra. Para alternar, marque o serviço menos frequente no mesmo dia da semana e horário, mas uma semana depois.
Na assinatura livre não há primeira visita: o quadro mostra só um aviso, porque o cliente marca quando quiser.
Bom saber
Uma venda comum também pode virar plano: na tela da venda existe a opção Converter em pacote, que traz o cliente e a data para esta mesma tela. Se a venda de origem ainda estava em aberto, ela é cancelada, porque o atendimento passa a ser do plano.
A tela do plano do cliente
Na lista, clique em Abrir ou no nome do cliente.
No alto ficam o nome do cliente, o plano, o tipo, a data de início e a situação. Os botões são:
- Clientes: volta para a lista.
- Ficha do cliente: abre o cadastro do cliente.
- Renovar: cria um novo período. Veja Sessões e renovação.
- Três pontinhos: Pausar ou Retomar, e Cancelar plano.
Os três quadros de resumo
- Andamento: no pacote, sessões usadas, restantes e a validade. Nas assinaturas, o total de visitas e de faltas.
- Cobrança: o valor e a data da próxima cobrança. No pacote aparece Pagamento único. Na assinatura que não renova, aparece Termina em com a data.
- Renovação automática: a chave para ligar ou desligar a renovação só deste cliente. Embaixo aparece se o aviso já foi enviado ou se o cliente recusou.
As partes da tela
| Parte | O que mostra |
|---|---|
| Próximas visitas | Os horários marcados que ainda vão acontecer, com as ações de cada um. |
| Histórico de visitas | O que já passou: Veio, Faltou, Cancelada ou Sem registro. |
| Cobrança no cartão | A cobrança automática no cartão do cliente. Só aparece nas assinaturas, e se o recurso de Recebimentos estiver disponível na sua conta. |
| Cobranças | Cada cobrança do plano, com período, vencimento e situação. |
| Renovações | A linha do tempo do contrato original e de cada renovação. Aparece quando o plano já foi renovado. |
| Observações | As anotações do contrato. |
O dia a dia das visitas está explicado em Sessões e renovação.
As cobranças do plano
Cada cobrança do plano é uma venda em aberto no nome do cliente, com o plano como item. Ela nasce sozinha:
- no pacote, uma única cobrança, na hora da venda;
- nas assinaturas, uma na hora da venda e outra a cada mês.
| Situação | Significado |
|---|---|
| A receber | A cobrança ainda não venceu ou vence hoje. |
| Paga | A venda da cobrança foi fechada. |
| Em atraso | Venceu e não foi paga. |
| Cancelado | A cobrança foi cancelada junto com o plano. |
Como receber uma cobrança
- Na parte Cobranças, clique na seta ao lado da cobrança. Abre a venda.
- Feche a venda normalmente, escolhendo a forma de pagamento. Veja Fechar venda.
Ao fechar a venda, a cobrança passa a Paga sozinha. Se a venda for estornada, a cobrança volta a ficar em aberto.
Quando há cobrança vencida, um aviso vermelho aparece no alto da tela com o total em atraso e o botão Receber, que leva direto à venda.
Dica
Nas assinaturas você pode deixar a mensalidade ser cobrada sozinha no cartão do cliente. O Hazie dá baixa na venda por você. Veja Cobrança recorrente no cartão.
Como pausar um plano
Use quando o cliente vai ficar um tempo sem vir (viagem, férias) e você não quer cobrar nem segurar horário na agenda.
- Na tela do plano do cliente, clique nos três pontinhos e em Pausar.
- Confirme em Pausar.
Enquanto o plano está pausado:
- nenhuma cobrança nova é gerada;
- os horários fixos futuros saem da agenda;
- na assinatura livre, as visitas que o próprio cliente marcou continuam;
- a cobrança automática no cartão, se houver, é interrompida.
Só um plano Ativo pode ser pausado.
Como retomar um plano pausado
No plano pausado aparece um aviso no alto com o botão Retomar. A mesma opção está nos três pontinhos.
Ao retomar:
- a agenda fixa volta a ser criada, a partir do próximo horário do ritmo do plano (nada é marcado no passado);
- a cobrança volta a correr. Se a data da cobrança passou durante a pausa, o novo mês começa a contar do dia em que você retomou;
- se o cliente pagava no cartão, é preciso gerar um link novo para ele cadastrar o cartão outra vez.
Como cancelar um plano
- Na tela do plano do cliente, clique nos três pontinhos e em Cancelar plano.
- Leia o aviso e confirme em Cancelar plano.
O que acontece:
- as visitas futuras saem da agenda, inclusive as que o cliente marcou;
- o plano não renova mais;
- o histórico de visitas e de cobranças continua na tela;
- se nenhuma visita foi atendida, a cobrança em aberto e a venda dela também são canceladas;
- se já houve atendimento, a cobrança em aberto continua lá para você receber;
- a cobrança automática no cartão, se houver, é interrompida.
Atenção
O cancelamento não tem botão de desfazer. Se o cliente voltar, use Renovar no plano cancelado: nasce um contrato novo, ligado ao anterior, com cobrança e agenda novas.
Excluir um plano de cliente
O painel não tem botão para apagar o plano de um cliente. Para encerrar, use Cancelar plano: o cliente sai da agenda e o histórico fica guardado.
Imprimir o histórico de planos do cliente
A tela do plano não gera um documento próprio do contrato. O que existe é a ficha do cliente: clique em Ficha do cliente e depois em Imprimir ficha. O documento traz o histórico de pacotes do cliente, com cada contrato, as renovações e as visitas. Veja Clientes.
Perguntas frequentes
O mesmo cliente pode ter mais de um plano?
Sim. Cada venda vira um plano do cliente separado, com agenda e cobranças próprias.
Vendi o plano errado. E agora?
Cancele o plano. Se nenhuma visita foi atendida, a cobrança em aberto é cancelada junto. Depois venda o plano certo.
O cliente da assinatura está devendo. Ele perde o direito às visitas?
Não. O cliente continua sendo atendido sem cobrança dos serviços do plano, e você vê o aviso de atraso na lista e na tela do plano.
Por que a etiqueta mostra "Expirado" e não "Cancelado"?
Expirado é quando o plano acaba sozinho, pelo prazo. Cancelado é quando você encerra.