Vendas e financeiro
Como vender, fechar a venda e acompanhar o caixa, as contas a pagar, as comissões e as metas pelo aplicativo.
Vendas
Toque em Vendas na barra de baixo. A tela reúne todas as vendas do estabelecimento, separadas em três abas: Em aberto, Finalizadas e Canceladas.
O que a lista mostra
Cada cartão traz o cliente, a data, o profissional, o valor e um selo com a situação:
| Selo | Significado |
|---|---|
| Em aberto | Venda criada, ainda não recebida. |
| Não iniciada | Agendamento que ainda não começou a ser atendido. |
| Atrasada | Venda em aberto cuja data já passou. |
| Finalizada | Venda fechada e recebida. |
| Cancelada | Venda cancelada. |
Na aba Em aberto, dois cartões no topo somam o que falta receber: Atrasadas (já venceram) e A receber (ainda no prazo).
Tocar numa venda em aberto abre a tela Visualizar Venda, para editar ou finalizar. Tocar numa venda finalizada ou cancelada abre o Detalhe de Venda, só para consulta.
Como filtrar
- Toque em Filtrar, no canto de cima.
- Preencha o que quiser combinar: Cliente, Colaborador, Serviço, Data do agendamento, Data da baixa e Intervalo de valores (valor inicial e final).
- Toque em Aplicar Filtrar.
Com um filtro ligado, o botão passa a mostrar Filtro aplicado. Para voltar a ver tudo, abra o filtro de novo e toque em Limpar Filtro.
No painel web, veja Painel de vendas.
Nova venda
Há dois jeitos de uma venda nascer no aplicativo:
- Pela agenda: todo agendamento já cria a venda dele. Basta tocar no agendamento.
- Venda de balcão: na tela Início, toque no atalho Vender. Use quando o cliente chega sem horário ou só quer levar um produto.
Como lançar uma venda de balcão
- Em Início, toque em Vender.
- Em Cliente, busque o cliente pelo nome. Se ele ainda não tem cadastro, o ícone no canto de cima da busca cadastra na hora.
- Em Colaborador, escolha quem atendeu ou vendeu.
- Em Data e Hora, informe quando foi.
- Em Serviços, toque em Adicionar e escolha o serviço. Repita para incluir outros.
- Em Produtos, toque em Adicionar e escolha o produto. Use – e + para mudar a quantidade.
- Toque em Salvar alterações.
A venda fica em aberto, pronta para ser finalizada quando o cliente pagar.
Os itens da venda
| Na tela | Para que serve |
|---|---|
| Lápis ao lado do serviço | Muda o valor do serviço só nesta venda (um desconto ou um acréscimo combinado com o cliente). |
| Lixeira ao lado do serviço | Tira o serviço da venda. |
| – e + ao lado do produto | Diminui ou aumenta a quantidade. |
| Selo Último ou Sem estoque | Aviso de que o produto está acabando ou acabou. |
| Ícone do WhatsApp ao lado do cliente | Abre o WhatsApp do celular na conversa com o cliente (Abrir Whatsapp) ou já com um aviso do horário (Avisar do horário). |
| Total de Serviços, Total de Produtos, Total da Venda | A soma do que está na venda. |
Serviços e produtos em promoção aparecem na lista de escolha como "De R$ … por R$ …".
Os botões de baixo
Enquanto você altera a venda, aparecem Salvar alterações e Descartar alterações. Depois de salvar, os botões passam a ser:
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Finalizar venda | Leva para o fechamento (checkout), onde você informa o pagamento. |
| Cancelar venda | Cancela a venda. O agendamento continua na agenda. |
| Excluir venda e agendamento | Apaga a venda e o agendamento ligado a ela. Aparece nas vendas que vieram da agenda. |
Atenção
Cancelar venda e Excluir venda e agendamento não podem ser desfeitos. O aplicativo sempre pede confirmação antes.
Bom saber
Venda com serviço de plano (pacote ou assinatura) é controlada em Clientes dos planos: nela os botões de cancelar e excluir não aparecem, e o serviço do plano não pode ser editado.
No painel web, veja Nova venda.
Como fechar a venda (checkout)
- Abra a venda e toque em Finalizar venda.
- Confira os serviços, os produtos e os valores.
- Se houver desconto, preencha Desc. serviço e/ou Desc. produto.
- Se a maquininha ou o banco cobrou uma tarifa, informe em Taxa da operação.
- Em Pagamento, escolha a forma: Dinheiro, Pix, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Boleto, Transferência, Cheque, Nota de Crediário ou Outros.
- Confira Baixa em (a data e a hora do recebimento). Ela já vem com o momento atual.
- Toque em Fechar Venda e confirme em Sim.
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Desc. serviço | Desconto em reais sobre o total de serviços. |
| Desc. produto | Desconto em reais sobre o total de produtos. |
| Taxa da operação | Tarifa descontada do que você recebe (taxa do cartão, por exemplo). Não pode ser maior que o valor líquido da venda. |
| Pagamento | A forma como o cliente pagou. |
| Baixa em | Quando o dinheiro entrou. Pode ser uma data anterior, se você está lançando depois; não pode ser uma data futura. |
| Total a Receber | O valor final, já com descontos e taxa. |
O que o sistema faz sozinho ao fechar
- O agendamento fica verde na agenda e a venda vai para a aba Finalizadas.
- O recebimento entra no caixa como "Recebimento da venda".
- Os produtos vendidos saem do estoque.
- As comissões dos profissionais são geradas, conforme as regras do seu cadastro.
Bom saber
Quem pode finalizar: o dono sempre pode. O colaborador só vê o botão Finalizar venda se a opção Baixa de Agenda estiver ligada em Menu › Empresa › Vendas e permissões. Cancelar e excluir ficam disponíveis para o dono e para o colaborador dono daquela venda.
No painel web, veja Fechar venda.
Detalhe da venda
Tocar numa venda finalizada (na lista de vendas ou no cartão verde da agenda) abre o Detalhe de Venda, com cliente, colaborador, data de lançamento, data da baixa, itens, descontos, taxa e total.
No fim da tela fica o botão Estornar, que desfaz o recebimento. O aplicativo pede confirmação antes. As regras e os efeitos do estorno estão em Cancelar e estornar.
Painel financeiro
Toque em Finanças na barra de baixo para abrir o Painel Financeiro.
De cima para baixo:
| Bloco | O que mostra |
|---|---|
| Serviços hoje / Produtos hoje | Quantos foram vendidos hoje. Tocar abre a lista do dia, venda por venda. |
| Pagamentos do dia | Quanto entrou hoje em cada forma de pagamento. |
| Filtro de mês | O mês que está sendo mostrado nos blocos de baixo. Toque para escolher outro. |
| Saldo Atual / Saldo do mês | O saldo do caixa e o resultado do mês escolhido. |
| Receitas / Despesas | O que entrou e o que saiu no mês. |
| Caixa, Lançar, Contas, Comissões | Atalhos para as telas descritas a seguir. |
| Produtos mais vendidos / Serviços mais vendidos | Os cinco primeiros do mês, com quantidade e valor. |
| Vendas (mês) | Melhor dia, pior dia, média e total do mês. |
| Comissões pagas / Comissões a pagar | Valores por colaborador no mês. Tocar num nome abre as comissões dele. |
No painel web, veja Fluxo de caixa e Relatórios.
Movimentações do caixa
Em Finanças, toque em Caixa (ou em Menu › Movimento de Caixa). A tela Movimentações Caixa lista tudo o que entrou e saiu.
- No topo: Saldo Atual, Saldo do Período, Receitas e Despesas.
- O ícone de calendário, no canto de cima, e o cartão com as duas datas mudam o período.
- O botão de filtro, ao lado de Movimentações, mostra só Receitas ou só Despesas.
- Lançamentos marcados como Vinculada nasceram de uma venda, de uma conta a pagar ou de uma comissão. Eles acompanham o registro de origem: para corrigir, mexa na venda, na conta ou na comissão.
- Tocar num lançamento mostra os detalhes dele.
Como fazer um lançamento manual
- Toque em Novo lançamento (ou em Lançar, no Painel Financeiro).
- Preencha a Descrição, o Valor e a Data.
- Em Tipo de Movimentação, escolha CRÉDITO (entrou dinheiro) ou DÉBITO (saiu dinheiro).
- Toque em Salvar.
Dica
O próprio aplicativo lembra: prefira registrar entradas pelas vendas e saídas pelas contas a pagar. Assim os relatórios ficam completos. Deixe o lançamento manual para o que não se encaixa em nenhum dos dois, como um aporte ou uma retirada.
No painel web, veja Fluxo de caixa.
Contas a pagar
Em Finanças, toque em Contas (ou em Menu › Contas a Pagar).
- Os quatro cartões do topo resumem: Vencidas, Vencem em 7 dias, A pagar no mês e Pagas no mês.
- As abas logo abaixo trocam a lista: A pagar, Vencidas, Pagas e Canceladas.
- O ícone de filtro, no canto de cima, abre mais opções de busca.
- Contas vencidas aparecem com a borda vermelha e o aviso de há quantos dias venceram.
Como cadastrar uma conta
- Toque em Nova conta.
- Preencha a Descrição e o Fornecedor.
- Informe a Data Lançamento e a Data Vencimento.
- Informe o Valor da parcela.
- Em Número de Parcelas, use – e + se a conta for parcelada.
- Escolha a Forma de Pagamento e toque em Salvar.
Bom saber
O valor informado é o de cada parcela, não o total. Com mais de uma parcela, o Hazie cria uma conta para cada uma, e o detalhe mostra o Parcelamento completo.
Como pagar uma conta
- Toque na conta para abrir o detalhe.
- Toque em Pagar conta.
- Confira o Valor pago. Mude se você pagou com juros ou com desconto.
- Confira a data em Pago em e toque em Pagar.
O pagamento entra no caixa como despesa.
Outras ações no detalhe da conta
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Editar | Corrige os dados da conta. |
| Cancelar | Cancela a conta. O aplicativo pede o motivo. Uma conta cancelada pode ser reaberta. |
| Estornar pagamento | Aparece na conta paga: tira o pagamento do financeiro e a conta volta a ficar em aberto. |
| Reabrir conta | Aparece na conta cancelada: ela volta a ficar em aberto. |
O bloco Histórico de alterações, no fim do detalhe, registra o que foi mudado na conta.
No painel web, veja Contas a pagar.
Comissões
Em Finanças, toque em Comissões (ou em Menu › Comissões).
Na tela geral:
- As setas trocam o mês.
- A pagar agora soma tudo o que está em aberto, de qualquer mês.
- Geradas, Pagas e Canceladas são os totais do mês escolhido.
- O gráfico Últimos 6 meses compara o que foi gerado com o que foi pago.
- Em Equipe, cada colaborador aparece com o que foi gerado e pago no mês e quanto há a pagar.
Como pagar comissões
- Toque no colaborador.
- Para quitar tudo, toque em Pagar todas e confirme.
- Para pagar só algumas, marque as caixinhas das comissões (ou Selecionar todas) e toque em Pagar.
- Confira a data do pagamento e confirme.
Cada comissão paga é lançada como saída no financeiro.
Nas abas A pagar, Pagas, Canceladas e Todas você consulta o histórico. Os três pontinhos em cada comissão abrem mais opções: Pagar, Estornar pagamento (a comissão volta a ficar em aberto e o pagamento sai do financeiro) e Editar, cancelar ou excluir.
Como lançar uma comissão à mão
Use para um bônus ou um acerto que não veio de uma venda.
- Toque no + no canto de cima.
- Escolha o Colaborador.
- Escreva a Descrição (pelo menos algumas palavras explicando do que se trata).
- Informe o Valor e a Data.
- Marque Pago ou Não Pago. Se já pagou, informe a Data de Pagamento.
- Toque em Salvar.
Bom saber
Uma comissão que veio de venda pode ser cancelada (deixa de contar como a pagar e pode ser reaberta depois). Só a comissão lançada à mão pode ser excluída.
O colaborador vê apenas as próprias comissões, na tela Minhas comissões, sem os botões de pagar.
No painel web, veja Comissões.
Metas
Toque em Menu e depois em Metas. A tela mostra a meta do mês da empresa e a de cada atendente, com o quanto já foi realizado.
- As setas ao lado do mês mostram outros meses.
- Cada cartão traz a Meta, o Realizado, quanto Falta (ou Meta batida) e a barra de progresso.
- O selo acima da lista conta quantos atendentes já bateram a meta.
Como definir ou alterar uma meta
- Toque em Editar (ou em Definir, se ainda não há meta) no cartão da Meta geral ou no do atendente.
- Digite o Valor da meta.
- Em A meta conta por, escolha:
- Faturamento: conta tudo o que foi vendido no mês, pago ou não.
- Recebido: conta só o que já foi pago no mês.
- Toque em Salvar.
Remover meta apaga a meta daquele mês.
Bom saber
Sem meta geral definida, vale a soma das metas dos atendentes.
No painel web, veja Metas.
Perguntas frequentes
Fechei a venda com a forma de pagamento errada. E agora? Abra a venda finalizada, toque em Estornar e feche de novo com a forma certa. Antes, leia Cancelar e estornar.
Posso vender um produto sem serviço? Sim. Na venda de balcão, adicione só produtos.
Por que o botão Finalizar venda não aparece para o meu colaborador? Porque a opção Baixa de Agenda está desligada. O dono liga em Menu › Empresa › Vendas e permissões.