Metas
Como definir a meta do mês para a empresa e para cada colaborador e acompanhar o progresso.
Para que serve
Em Metas você define quanto quer vender em cada mês, para a empresa toda e para cada pessoa da equipe, e acompanha o quanto já foi alcançado. O progresso é calculado sozinho, a partir das vendas.
Onde fica
No menu lateral, clique em Metas.
Quem pode ver
No painel, a tela de Metas é só do dono da empresa (perfil ADM). O colaborador acompanha a própria meta pelo aplicativo. Veja O que o colaborador vê.
Entendendo a tela
Meta geral da empresa
O bloco de cima resume o mês:
| Campo | O que mostra |
|---|---|
| Barra e percentual | Quanto da meta já foi atingido. A barra para em 100%, mas o percentual continua subindo quando a meta é superada. |
| Meta do mês | O valor da meta geral. Sem meta nenhuma, aparece "Sem meta". |
| Realizado | O que já foi alcançado, conforme a forma de contar da meta (veja Faturamento ou recebido). |
| Falta para a meta | Meta menos realizado. Quando chega a zero, aparece a etiqueta Batida. |
| A receber | Do total vendido no mês, o que ainda não foi pago. A linha de baixo mostra o total vendido. |
Ao lado do título, uma etiqueta diz de onde vem a meta geral:
- Por faturamento ou Por recebido: você definiu uma meta geral, e ela conta desse jeito;
- Soma das metas dos atendentes: você não definiu meta geral, então o sistema soma as metas individuais e usa o resultado.
Metas por atendente
A tabela tem uma linha para cada pessoa que atende clientes, contando o dono. Quem tem perfil interno (recepção, por exemplo) não aparece.
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Atendente | Nome, número de vendas no mês e a forma de contar da meta. |
| Meta | O valor da meta da pessoa, ou "-" se ela não tem meta. |
| Realizado | O que ela já alcançou. Embaixo, A receber mostra o que ela vendeu e ainda não foi pago. |
| Falta | Quanto falta para a meta. |
| Progresso | Barra e percentual atingido. |
| Situação | A etiqueta que resume como a pessoa está (tabela abaixo). |
A lista vem ordenada de quem mais avançou na meta para quem menos avançou. Quem não tem meta fica no fim.
| Situação | Quando aparece |
|---|---|
| Bateu a meta | Atingiu 100% ou mais. |
| Quase lá | Está entre 80% e 99%. |
| Abaixo | Está abaixo de 80%. |
| Sem vendas | Tem meta, mas ainda não tem nenhuma venda no mês. |
| Sem meta | Nenhuma meta definida para a pessoa neste mês. |
No canto do bloco, etiquetas contam quantas pessoas estão em cada situação ("1 bateu", "3 quase lá").
Como trocar o mês
As metas são mensais. No topo da página:
- use as setas para ir ao mês anterior ou ao próximo mês;
- ou clique no campo do mês e escolha outro. A tela troca sozinha.
Você pode consultar meses passados e também deixar prontas as metas dos próximos meses.
Como definir ou editar a meta de um colaborador
- Vá até o mês desejado.
- Na linha da pessoa, clique em Definir meta (ou Editar, se ela já tem uma).
- Preencha o Valor da meta.
- Em A meta conta por, escolha Faturamento (vendas) ou Recebido (pago).
- Clique em Salvar.
A página volta com os números já atualizados. Cada meta é salva sozinha: editar a de uma pessoa não mexe nas outras.
Como definir a meta geral da empresa
- Clique em Definir meta geral (ou Editar meta geral), no bloco de cima.
- Preencha o Valor da meta e escolha como ela conta.
- Clique em Salvar.
A meta geral é opcional. Sem ela, vale a soma das metas dos atendentes, contada por faturamento.
Bom saber
A meta geral e as metas individuais são independentes. Você pode definir uma meta geral diferente da soma das individuais (maior ou menor), e pode ter meta geral sem nenhuma meta individual.
Como remover uma meta
Abra a janela da meta, apague o valor (ou deixe zero) e clique em Salvar. A meta daquele mês é removida, e a pessoa volta à situação Sem meta.
Faturamento ou recebido
A opção A meta conta por decide qual número vira o Realizado:
| Opção | O que conta |
|---|---|
| Faturamento (vendas) | O valor cheio das vendas do mês: as finalizadas e também as comandas ainda em aberto. |
| Recebido (pago) | Só o que foi efetivamente pago nessas vendas. |
Exemplo: um colaborador vendeu R$ 5.000,00 no mês, mas R$ 3.000,00 ainda estão a receber. Com a meta por faturamento, o realizado dele é R$ 5.000,00. Com a meta por recebido, é R$ 2.000,00.
Use faturamento para premiar o volume de vendas. Use recebido quando o que importa é o dinheiro que já entrou.
Como o progresso é calculado
- Quais vendas entram: as vendas finalizadas com pagamento dentro do mês, mais as comandas em aberto com data dentro do mês. As comandas em aberto incluem as dos agendamentos que ainda vão acontecer no mês e as cobranças de pacotes ainda não pagas.
- De quem é a venda: cada venda conta para o colaborador responsável por ela.
- Realizado: soma dessas vendas, pelo valor cheio (faturamento) ou pelo valor pago (recebido).
- Progresso: realizado dividido pela meta.
- Falta: meta menos realizado. Não fica negativo: depois de bater a meta, mostra R$ 0,00.
- Meta geral: usa a soma de todos os atendentes da lista.
Atenção
Numa meta por faturamento, o mês corrente já começa "adiantado": as comandas dos agendamentos futuros do mês contam como vendido, mesmo sem terem sido atendidas. Se um agendamento for cancelado ou a venda não se concretizar, o realizado diminui. Para medir só o que entrou de fato, use a meta por recebido.
O que o colaborador vê
O colaborador não abre a tela de Metas no painel: ela é de gestão. Ele acompanha a meta dele no aplicativo, na tela inicial, num cartão com o mês, a Meta, o Realizado e o percentual Atingido.
Ele vê apenas a própria meta. Os números da empresa e as metas dos colegas não aparecem para ele, e ele não consegue alterar o valor. Se você não definiu meta para a pessoa naquele mês, o cartão informa que não há meta.
O dono também pode acompanhar e definir as metas pelo aplicativo. Veja Início e agenda no aplicativo.
Perguntas frequentes
Preciso recriar as metas todo mês? Sim. A meta vale para o mês em que foi definida e não é copiada para o mês seguinte.
Posso mudar a meta no meio do mês? Pode. Edite e salve: o progresso é recalculado na hora com o novo valor.
Um colaborador novo não aparece na lista. Por quê? A lista mostra os colaboradores ativos que atendem clientes. Confira o cadastro dele em Equipe.
O percentual da meta geral passou de 100%. Está errado? Não. A barra para em 100%, mas o percentual mostra o quanto a meta foi superada.