Nova venda
Como abrir uma venda de balcão e como incluir, alterar ou tirar serviços e produtos de uma venda.
Para que serve
Toda cobrança no Hazie passa por uma venda. Ela reúne os serviços e os produtos que o cliente está levando, quem atendeu cada um e o valor. Enquanto a venda está Em Aberto, você pode mexer nela à vontade; quando o cliente paga, você fecha a venda.
Uma venda nasce de duas formas:
- Do agendamento. Quando você marca um horário para um cliente na agenda, o sistema já cria a venda com os serviços agendados. Você só precisa abrir, conferir e fechar.
- Do balcão. O cliente chegou sem horário, ou só quer comprar um produto. Você abre a venda na hora, pelo Painel de Vendas.
Bom saber
Serviços cobertos por uma assinatura do cliente não entram na venda, porque já estão pagos pelo plano. Se o atendimento inteiro estiver coberto, nem há venda para fechar. Veja Sessões e renovação.
Como abrir uma venda de balcão
- No menu, clique em Vendas.
- No alto da tela, clique em Adicionar venda.
- Em Atendente, escolha quem está atendendo. Aparecem os profissionais ativos que têm horário de atendimento.
- Em Cliente, digite parte do nome e escolha na lista.
- Clique em Salvar.
A venda é criada Em Aberto e vazia, e passa a aparecer na lista Vendas em aberto. O próximo passo é incluir os itens: abra o menu dos três pontinhos da venda e clique em Editar.
Dica
O cliente ainda não tem cadastro? Clique no botão ao lado do campo Cliente. Abre uma janela pedindo só Nome completo e Celular (o e-mail é opcional). Ao cadastrar, o cliente já fica escolhido na venda. O restante da ficha pode ser completado depois, em Clientes.
A tela da venda
- No alto: o número da venda, o cliente, o total e a situação. À direita, os botões Voltar, Converter em pacote e Fechar venda.
- Quadros de valores: total de Serviços, de Produtos, o Total da venda e o Total baixado (o que foi recebido; fica zerado enquanto a venda está aberta).
- Dados da venda: cliente, atendente e data de lançamento. Quando a venda veio da agenda, aparecem também o início e o fim do agendamento.
- Serviços e Produtos: uma lista para cada, com descrição, atendente, quantidade, preço e total.
O botão Voltar leva você de volta para a tela de onde abriu a venda (a agenda, o painel ou a lista de vendas do cliente).
Uma venda de balcão recém-criada, ou só com produto, mostra a lista de serviços vazia:
Como adicionar um serviço
- Na tela da venda, clique em Adicionar serviço.
- Escolha o Serviço. O preço do cadastro aparece em Preço unitário.
- Escolha o Atendente que fez (ou vai fazer) o serviço.
- Informe a Quantidade.
- Clique em Adicionar.
Bom saber
O atendente de cada item é quem recebe a comissão daquele item. Numa mesma venda, o corte pode ser de um profissional e a manicure de outro: basta incluir cada serviço com o seu atendente. Veja Comissões.
Como adicionar um produto
- Clique em Adicionar produto.
- Escolha o Produto. A lista mostra o preço e o estoque de cada um.
- Escolha o Atendente que fez a venda. Aqui a lista inclui também os colaboradores internos, como a recepção.
- Informe a Quantidade e clique em Adicionar.
O sistema avisa quando o produto escolhido está no último item ou com o estoque zerado. É só um aviso: a venda pode ser feita mesmo assim. O estoque só é baixado quando a venda é fechada. Veja Produtos e estoque.
Bom saber
Se você incluir de novo o mesmo serviço ou produto com o mesmo atendente, o sistema não cria uma linha repetida: ele soma a quantidade na linha que já existe.
Como alterar um item
Clique no botão do lápis, na linha do item. Você pode trocar:
- o Atendente;
- a Quantidade;
- o Preço unitário, para dar um preço diferente do cadastro só nesta venda.
Clique em Salvar. Os totais da venda são recalculados na hora.
Dica
Para um desconto em um item específico, altere o Preço unitário dele. Para um desconto no total dos serviços ou dos produtos, deixe o preço como está e informe o desconto na hora de fechar a venda.
Como remover um item
Clique no botão da lixeira, na linha do item, e confirme em Excluir.
Itens de pacote
Quando a venda é a cobrança de um plano ou pacote, o item aparece com o selo Pacote. Esses itens são controlados pelo contrato do cliente, por isso:
- não têm os botões de alterar e excluir;
- a venda não tem o botão Converter em pacote;
- a venda não pode ser cancelada por aqui. O cancelamento é feito no contrato. Veja Contratos.
Você fecha essa venda normalmente quando o cliente paga.
Converter em pacote
O botão Converter em pacote serve para quando o cliente decide, na hora, levar um plano em vez do atendimento avulso. Você escolhe o Pacote e a Modalidade de parcelamento e clica em Converter: o sistema leva você para o cadastro do contrato, já com o cliente e o profissional da venda preenchidos.
Atenção
Depois de concluída, a conversão não pode ser desfeita. Os detalhes do contrato estão em Contratos.
O que o colaborador vê
O colaborador que atende abre as próprias vendas pela Agenda. A tela é a mesma, com estas diferenças:
- ele só abre e altera as vendas dele. Ao tentar abrir a de um colega, o sistema avisa que ele não tem permissão;
- ao incluir um item, o campo Atendente traz só o nome dele;
- ele só altera ou exclui os itens em que ele é o atendente.
Essas restrições deixam de valer se, nas Configurações, o Comportamento de colaboradores na agenda estiver em Controle total.
Perguntas frequentes
Posso editar uma venda já fechada? Não. Venda Finalizada ou Cancelada não pode ser editada; o sistema leva você para a tela de detalhe. Para corrigir, o dono precisa estornar a venda, ajustar e fechar de novo.
Mudei o preço do serviço no cadastro. As vendas abertas mudam? Não. O item guarda o preço do momento em que entrou na venda. Para atualizar, altere o Preço unitário do item.
Por que um serviço não aparece na lista para adicionar? A lista traz só os serviços ativos. Confira o cadastro em Serviços.