Modelos de ficha
Como montar as perguntas da sua ficha de anamnese, copiar, desligar e excluir modelos.
Para que serve
A ficha de anamnese é o questionário que você faz ao cliente antes de um procedimento: alergias, histórico, tipo de pele ou de cabelo, o que ele espera do resultado.
O modelo de ficha é o molde desse questionário: as perguntas e o tipo de resposta de cada uma. Você monta o modelo uma vez e depois preenche uma ficha para cada cliente. Pode ter vários modelos, um para cada tipo de serviço (avaliação capilar, estética facial, depilação...).
Onde fica
No menu lateral, abra Anamnese e clique em Modelos de ficha. Na tela de fichas também há um botão Modelos de ficha no topo.
Quem pode usar
A anamnese fica disponível para o dono da empresa (perfil ADM) e para funcionários com perfil interno, como a recepção. O colaborador comum não acessa estas telas no painel.
Entendendo a tela
A tela tem duas partes:
- Seus modelos: os modelos criados pela sua empresa. Cada cartão mostra o nome, a descrição, o número de perguntas e em quantas fichas o modelo já foi usado. Um modelo desligado aparece com a etiqueta Desligado.
- Modelos prontos do Hazie: quando houver modelos prontos disponíveis, eles aparecem aqui. Você pode usá-los direto, em Preencher uma ficha, ou clicar em Usar como base para ganhar uma cópia sua e ajustar as perguntas. Os modelos prontos não podem ser alterados; só a sua cópia.
Em cada cartão dos seus modelos:
- Preencher uma ficha começa uma ficha nova com aquele modelo (só aparece nos modelos ligados);
- Editar abre o modelo para alterar;
- o botão de três pontinhos abre Fazer uma cópia e Excluir.
Como criar um modelo
- Clique em Criar modelo.
- Em Sobre o modelo, preencha o Nome do modelo (por exemplo, "Ficha de coloração").
- Se quiser, escreva em Para que serve uma frase que ajude quem vai preencher a escolher o modelo certo.
- Em Perguntas, dê um nome ao primeiro grupo e escreva as perguntas (veja O construtor de perguntas).
- Clique em Ver como fica para conferir a prévia.
- Clique em Salvar modelo.
O modelo já pode ser usado assim que é salvo.
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Nome do modelo | Como o modelo aparece na lista e na hora de criar uma ficha. Obrigatório. |
| Disponível para uso | Ligado, o modelo aparece para criar fichas. Desligado, ele some dessa escolha, mas continua na lista de modelos. |
| Para que serve (opcional) | Descrição curta, mostrada na hora de escolher o modelo. |
Dica
Se o modelo tiver perguntas sobre nome, telefone, e-mail, CPF, data de nascimento ou profissão, o sistema preenche essas respostas sozinho com o que está no cadastro do cliente, e você só confere. Como a ficha já fica ligada ao cadastro, você não precisa repetir essas perguntas.
O construtor de perguntas
As perguntas são organizadas em grupos (por exemplo: "Saúde", "Preferências", "Histórico dos fios"). Na ficha, cada grupo vira um bloco com título.
Para cada pergunta
- Escreva o texto no campo Pergunta.
- Escolha o Tipo de resposta.
- Ligue Resposta obrigatória se a ficha não puder ser salva sem essa resposta.
Tipos de resposta
| Tipo | Como o cliente responde | Bom para |
|---|---|---|
| Resposta curta | Escreve um texto curto, em uma linha. | "Qual química e quando?" |
| Resposta longa | Escreve à vontade, em várias linhas. | "O que espera do tratamento?" |
| Sim ou não | Marca Sim ou Não. | "Tem alguma alergia?" |
| Escolha de uma opção | Escolhe uma das opções que você escrever. | "Tipo de cabelo: liso, ondulado, cacheado, crespo" |
| Data | Escolhe uma data no calendário. | "Data da última coloração" |
| Número | Digita um número. | "Quantas vezes por semana usa secador?" |
| Telefone | Digita um telefone, com a máscara pronta. | "Telefone para contato de emergência" |
| Digita um e-mail. | "E-mail para envio de orientações" |
No tipo Escolha de uma opção, aparece o campo Opções de resposta (uma por linha): escreva cada opção em uma linha. São necessárias pelo menos duas opções.
Botões de cada pergunta
No canto de cada pergunta ficam os botões:
- Subir pergunta e Descer pergunta (setas), para mudar a ordem;
- Duplicar pergunta, para criar outra igual e só ajustar o texto;
- Remover pergunta (X).
Adicionar perguntas e grupos
- Adicionar pergunta cria uma pergunta em branco no fim do grupo.
- Inserir uma pergunta pronta… traz perguntas comuns já escritas, com o tipo certo: "Tem alguma alergia?", "Usa algum medicamento?", "Está grávida ou amamentando?", "Fez alguma cirurgia recente?", "Como conheceu o nosso trabalho?" e outras. Depois de inserir, você pode editar o texto.
- Adicionar grupo de perguntas cria um novo grupo. Os grupos também têm setas para subir e descer e um X para remover.
A barra no fim da tela mostra quantos grupos e perguntas o modelo tem.
Ver como fica
O botão Ver como fica abre uma prévia da ficha, do jeito que ela vai aparecer para preencher. É só uma prévia: nada do que aparece ali é salvo.
Atenção
- O modelo precisa de pelo menos uma pergunta para ser salvo.
- Pergunta sem texto é descartada ao salvar. Grupo sem nenhuma pergunta também.
- Grupo sem nome recebe um nome padrão.
- Se algo estiver faltando, o sistema avisa o que corrigir e mantém o que você já montou.
Como editar um modelo
- No cartão do modelo, clique em Editar.
- Altere o nome, a descrição ou as perguntas.
- Clique em Salvar modelo.
Quando o modelo já foi usado, a tela avisa em quantas fichas.
Bom saber
Pode editar à vontade, mesmo um modelo já usado. Cada ficha guarda as perguntas e as respostas de quando foi preenchida. As mudanças no modelo valem só para as próximas fichas; as antigas continuam como estavam.
Como fazer uma cópia
Útil para criar um modelo parecido com outro sem começar do zero.
- No cartão do modelo, clique nos três pontinhos.
- Clique em Fazer uma cópia.
- O sistema cria a cópia e já abre para editar. Ajuste o nome e as perguntas e clique em Salvar modelo.
Para os modelos prontos do Hazie, o botão equivalente é Usar como base.
Como desligar ou religar um modelo
- Abra o modelo em Editar.
- Desligue a chave Disponível para uso.
- Clique em Salvar modelo.
O modelo desligado deixa de aparecer na hora de criar uma ficha e ganha a etiqueta Desligado na lista. As fichas já preenchidas com ele continuam intactas. Para voltar a usar, ligue a chave de novo.
Como excluir um modelo
- No cartão do modelo, clique nos três pontinhos.
- Clique em Excluir.
- Confirme em Excluir.
Atenção
- A exclusão não pode ser desfeita: o modelo e as perguntas dele são apagados.
- Um modelo que já tem fichas preenchidas não pode ser excluído. No menu, a opção aparece desativada com o aviso "já tem fichas; desligue para esconder". Nesse caso, desligue o modelo.
Perguntas frequentes
Mudei uma pergunta do modelo. As fichas antigas mudam? Não. Cada ficha guarda as perguntas de quando foi preenchida.
Posso ter mais de um modelo? Sim, quantos precisar. Na hora de criar a ficha, os modelos mais usados aparecem primeiro.
O cliente pode escolher mais de uma opção na mesma pergunta? Não. O tipo Escolha de uma opção aceita uma opção só. Para marcar várias coisas, use uma pergunta Sim ou não para cada item ou uma Resposta longa.
Não consigo editar um modelo pronto do Hazie. Por quê? Os modelos prontos são somente para uso. Clique em Usar como base para ter uma cópia sua, que pode ser alterada.