Início e agenda
A tela inicial do aplicativo, as notificações, a agenda do dia e da semana, e como agendar, bloquear horário e atender pelo celular.
A barra de baixo
Depois de entrar, o aplicativo mostra uma barra na parte de baixo da tela com cinco botões. É por ela que você muda de assunto:
| Botão | O que abre |
|---|---|
| Início | O resumo do dia. |
| Agenda | A agenda do dia ou da semana. |
| Vendas | As vendas em aberto, finalizadas e canceladas. |
| Finanças | O painel financeiro. |
| Menu | Todo o resto: cadastros, planos, empresa e a sua conta. |
A barra some enquanto você rola a tela para baixo e volta quando você rola para cima.
Tela inicial
A tela Início responde, logo ao abrir o aplicativo, à pergunta "como está o meu dia?".
Os números do dia
No topo roxo ficam três números. Cada um é também um atalho:
| Número | O que conta | Ao tocar |
|---|---|---|
| A atender | Atendimentos que ainda vão acontecer hoje. | Abre a Agenda. |
| Serviços | Serviços já vendidos hoje. | Abre a lista Serviços atendidos no dia. |
| Produtos | Produtos já vendidos hoje. | Abre a lista dos produtos vendidos no dia. |
O sino, no canto de cima, abre as notificações. O número vermelho ao lado dele mostra quantas você ainda não leu.
Os atalhos
- Vender: abre uma venda nova. Veja Vendas e financeiro.
- Agenda: vai para a agenda.
- Clientes: abre a lista de clientes.
- Planos: abre os Clientes dos planos (pacotes e assinaturas vendidos).
O restante da tela
- Próximos atendimentos: os próximos horários do dia, com hora, cliente e serviço. Atendimentos de plano trazem o selo Plano. Ver agenda leva para a agenda completa.
- Equipe hoje: um cartão por profissional, com quantos atendimentos ele tem hoje, quantos estão em aberto e quantos já foram finalizados. O ícone de calendário, à direita, abre o Agendar Cliente já com aquele profissional escolhido. Adicionar abre o cadastro de um novo colaborador.
- Contas vencidas e de hoje: as contas a pagar que venceram ou vencem hoje, com o total. Tocar numa conta abre o detalhe dela; Ver todas abre as contas a pagar.
- Este mês: os indicadores Conversão e Ocupação do mês.
Em alguns momentos a tela inicial também mostra avisos sobre o seu plano do Hazie, como o fim do período de teste chegando ou um pagamento pendente. Tocar no aviso leva para a tela do plano.
Dica
Puxe a tela para baixo para atualizar os números.
No painel web, o equivalente é o Dashboard.
Notificações
Toque no sino da tela inicial para abrir as notificações. Ali ficam guardados os avisos que o Hazie gerou para você: agendamento novo (inclusive os feitos pelo link de agendamento online), agendamento cancelado, mensalidade em atraso, estoque baixo, lembrete de contas a pagar, entre outros.
- O ponto roxo à direita marca as notificações ainda não lidas.
- Toque numa notificação para ler o texto inteiro.
- O menu de três pontinhos, no canto de cima, tem Marcar todas como lidas e Excluir todas.
Atenção
Excluir todas apaga a lista inteira de notificações e não tem como desfazer. Os agendamentos, as vendas e as contas continuam onde estão: só os avisos somem.
Para receber esses avisos com o aplicativo fechado, veja Avisos no celular.
Agenda
Toque em Agenda na barra de baixo. A agenda do aplicativo é uma grade de horários, igual à do painel web, com uma coluna por profissional.
O que há no topo
| Na tela | Para que serve |
|---|---|
| Dia / Semana | Troca entre a agenda de um dia e a da semana inteira. |
| Setas ao lado da data | Voltam ou avançam um dia (ou uma semana). |
| A data | Ao tocar, abre o calendário para pular direto para outro dia. |
| Nome do profissional | Escolhe de quem é a agenda. Todos mostra uma coluna para cada um. |
| Total de agendamentos | Quantos agendamentos há no período que está na tela. |
Na visão Semana com Todos selecionado, a grade fica larga: arraste para o lado para ver os outros dias. Escolher um profissional só deixa a semana inteira visível de uma vez.
As cores
| Cor do cartão | Significado |
|---|---|
| Roxo | Agendamento marcado, ainda não atendido. |
| Verde | Atendimento finalizado (venda fechada). |
| Azul | Sessão de plano (pacote ou assinatura). |
| Vermelho | Horário bloqueado. |
| Cinza | Agendamento cancelado. |
As faixas em cinza na grade são os horários em que o profissional não atende: fora do horário de trabalho dele, dias sem atendimento e feriados.
Bom saber
A agenda sempre usa o horário do estabelecimento. Se o seu celular estiver em outro fuso (em viagem, por exemplo), o aplicativo avisa no topo da agenda e mostra que horas são no estabelecimento naquele momento.
Como criar um agendamento
- Na grade, toque no horário vago, na coluna do profissional que vai atender.
- No painel Novo agendamento, confira o horário e o colaborador e toque em Agendar horário.
- Em Cliente, toque para buscar o cliente pelo nome. Se ele ainda não tem cadastro, use o ícone no canto de cima da busca para cadastrar na hora.
- Toque em Adicionar serviço e escolha o serviço. Repita para incluir mais de um.
- Confira a Data e hora e ajuste se precisar.
- Toque em Agendar.
Depois que você adiciona os serviços, a tela mostra um resumo com o tempo total de atendimento, a previsão de término e o valor total. O agendamento aparece na grade com a duração somada dos serviços.
Bom saber
- O mesmo serviço não entra duas vezes no agendamento: o aplicativo avisa Serviço já adicionado.
- Se o horário escolhido não estiver livre, o aplicativo pergunta O horário selecionado não está disponível, deseja agendar assim mesmo?. Respondendo Sim, o encaixe é feito mesmo assim.
- Ao agendar, o Hazie já cria uma venda em aberto para aquele atendimento. É ela que você fecha quando o cliente paga.
Outro caminho: na tela inicial, o ícone de calendário no cartão de um profissional abre o Agendar Cliente direto para ele.
Como bloquear um horário
Use o bloqueio quando o profissional não vai poder atender: consulta médica, curso, folga.
- Toque no horário vago, na coluna do profissional.
- Toque em Bloquear horário.
- Escreva o Motivo (obrigatório).
- Ajuste o Início do bloqueio e o Fim do bloqueio.
- Toque em Bloquear horário.
Se o período passar de um dia, o aplicativo pergunta Bloquear N dias? e cria um bloqueio para cada dia, dentro do horário de atendimento do profissional. Os dias em que ele não atende ficam de fora.
Para desfazer, toque no bloqueio (cartão vermelho) na grade e depois em Excluir Bloqueio.
Como mudar um agendamento de horário
- Na grade, segure o dedo sobre o cartão do agendamento.
- Arraste até o novo horário. Para trocar de profissional, solte na coluna dele.
- Confirme em Mover.
Não saem do lugar: atendimentos já finalizados, agendamentos cancelados, vendas já fechadas e sessões de plano já realizadas.
Como atender e marcar o atendimento como feito
Tocar num agendamento abre a venda dele, na tela Visualizar Venda. Ali você confere os serviços, acrescenta produtos, se for o caso, e toca em Finalizar venda para receber. Quando a venda é fechada, o cartão do agendamento fica verde na agenda.
O passo a passo do fechamento está em Vendas e financeiro.
O que acontece ao tocar depende do tipo de cartão:
| Você tocou em | O aplicativo abre |
|---|---|
| Agendamento em aberto | A venda, para editar ou finalizar. |
| Atendimento já finalizado ou cancelado | O detalhe da venda, só para consulta. |
| Sessão de plano | O Plano do cliente, onde você marca a sessão como atendida ou falta. |
| Bloqueio | Os dados do bloqueio, com Excluir Bloqueio. |
Quem pode mexer na agenda de quem
O dono (administrador) vê e altera a agenda de todos. Para os colaboradores, vale a regra escolhida em Menu › Empresa › Agenda › Colaboração entre Colaboradores:
- Própria: cada colaborador mexe só na própria agenda.
- Ver + Criar: o colaborador vê e cria agendamentos na agenda dos colegas.
- Controle Total: o colaborador tem controle total da agenda dos colegas.
Sem o controle total, o colaborador só consegue arrastar os próprios agendamentos, e só dentro da própria agenda. Se tentar soltar na coluna de um colega, o aplicativo avisa Você só pode mover agendamentos para a sua agenda.
No painel web, veja Visão geral da agenda e Agendar e atender.
Feriados
Em um feriado cadastrado, a agenda de todos os profissionais aparece em cinza o dia inteiro, com o nome do feriado.
Para ver ou cadastrar feriados, toque em Menu e depois em Feriados.
- As setas ao lado do ano mostram os feriados de outros anos.
- O botão + abre o cadastro de um feriado: informe a Descrição e a Data e toque em Salvar. Use para feriados municipais ou para dias em que o estabelecimento não abre.
- O botão com a seta para baixo importa de uma vez os feriados nacionais do ano corrente. O aplicativo pede confirmação antes.
- Tocar num feriado abre a edição, com a opção Excluir.
No painel web, veja Bloqueios e feriados.
Perguntas frequentes
Marquei no aplicativo e não apareceu no computador. O que houve? Atualize a página do painel. Os dois usam os mesmos dados, mas a tela aberta precisa ser recarregada para mostrar o que mudou.
Posso agendar fora do horário de trabalho do profissional? O aplicativo pergunta se você quer agendar mesmo com o horário indisponível. Respondendo Sim, o agendamento é feito.
O cliente que marcou pelo link aparece na agenda do aplicativo? Sim, como qualquer outro agendamento, e você recebe uma notificação. Veja Agendamento online.