Dashboard
Como ler cada número do Dashboard Gerencial, escolher o período e exportar em PDF.
Para que serve
O Dashboard Gerencial reúne, numa tela só, os números do seu negócio em um período: quantos agendamentos entraram, quanto da agenda foi ocupado, quanto você vendeu, recebeu e gastou, e quem mais vendeu.
Ele não pede nenhum lançamento a mais. Tudo vem do que já foi registrado na agenda, nas vendas e no financeiro.
Onde fica
No menu lateral, clique em Dashboard.
Quem pode ver
O Dashboard é uma tela de gestão: só o dono da empresa (perfil ADM) abre. Um colaborador que tenta entrar recebe o aviso de que não tem permissão.
Como escolher o período
Ao abrir, o Dashboard mostra o mês atual, do dia 1º ao último dia. O período em uso aparece logo abaixo do título ("Indicadores de ... a ...").
- Clique no campo de datas, acima dos indicadores.
- Escolha um atalho à esquerda (Hoje, Ontem, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Este mês, Mês passado) ou clique no dia inicial e depois no dia final, no calendário.
- Clique em Filtrar.
Para voltar ao padrão, clique em Mês atual, que aparece ao lado de Filtrar quando há um período escolhido.
Atenção
O Dashboard mostra no máximo 30 dias de cada vez. Se você escolher um período maior (o atalho Este ano, por exemplo), o sistema encurta para 30 dias a partir da data inicial e avisa na tela.
Dica
O mês atual inclui os dias que ainda não chegaram. Por isso os agendamentos e as comandas dos próximos dias do mês já entram na conta. Para ver só o que já aconteceu, escolha um período que termine hoje.
Os quatro primeiros indicadores
| Indicador | O que mostra | Como é calculado |
|---|---|---|
| Clientes cadastrados | Total de clientes da sua base, hoje. | Conta todos os clientes cadastrados, sem olhar o período. A linha de baixo diz quantos foram cadastrados dentro do período ("novos no período"). |
| Agendamentos no período | Quantos agendamentos têm data dentro do período. | Conta todos, em qualquer situação. A linha de baixo mostra quantos deles foram cancelados. |
| Agendamentos atendidos | Quantos agendamentos do período foram marcados como atendidos. | Conta só os que estão na situação "atendido". |
| Taxa de conversão | De cada 100 agendamentos, quantos viraram atendimento. | Atendidos dividido pelo total de agendamentos do período. |
Exemplo: com 196 agendamentos no período e 67 atendidos, a taxa de conversão é 67 ÷ 196 = 34,18%.
Bom saber
A taxa de conversão fica baixa no começo do mês, e isso é normal: os agendamentos dos próximos dias já contam no total, mas ainda não foram atendidos.
Taxa de ocupação
A ocupação responde à pergunta: do tempo que a equipe tinha para atender, quanto foi preenchido com agendamentos?
Os cartões
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Ocupação total | Horas ocupadas de toda a equipe divididas pelas horas disponíveis de toda a equipe. A linha de baixo mostra as duas somas, em horas. |
| Dias úteis no período | Em média, quantos dias cada colaborador trabalha dentro do período, conforme os dias de atendimento configurados para cada um. |
| Colaboradores | Quantas pessoas ativas atendem clientes, contando o dono. Quem tem perfil interno (recepção, por exemplo) não entra. |
| Agendamentos | O mesmo total de agendamentos do período mostrado no topo. |
Como as horas são contadas
- Horas disponíveis: para cada colaborador, o sistema percorre os dias do período e soma os horários de atendimento que ele tem naquele dia da semana. Cada horário marcado vale 1 hora: um colaborador com 10 horários por dia, de segunda a sexta, tem 50 horas disponíveis numa semana.
- Horas ocupadas: é a soma da duração (do início ao fim) de todos os agendamentos do colaborador no período.
- Ocupação: horas ocupadas ÷ horas disponíveis.
A tabela Ocupação por colaborador mostra essa conta pessoa por pessoa, da maior ocupação para a menor, com o número de agendamentos de cada um.
A etiqueta ao lado do percentual segue esta regra, explicada também no quadro Como interpretar:
| Etiqueta | Ocupação |
|---|---|
| Excelente | 80% ou mais |
| Moderada | de 50% a 79% |
| Baixa | abaixo de 50% |
Atenção
- Colaborador sem horário de atendimento configurado não aparece na tabela e não entra nas horas disponíveis. Se ninguém tiver horário, a tabela mostra "Nenhum colaborador com horário de atendimento configurado". Os horários de cada pessoa são definidos em Equipe.
- As horas ocupadas somam todos os agendamentos do período, inclusive os cancelados.
- Bloqueios e feriados não diminuem as horas disponíveis: a conta usa só os dias e horários de atendimento de cada colaborador.
Faturamento bruto no período
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Total bruto de vendas | Comandas finalizadas somadas às comandas não finalizadas. É o valor cheio das vendas, antes de descontar taxas. |
| Comandas finalizadas | Soma do valor das vendas finalizadas cujo pagamento caiu dentro do período. |
| Comandas não finalizadas | Soma das comandas ainda em aberto com data dentro do período. É uma previsão: inclui as comandas dos agendamentos que ainda vão acontecer. O link Ver ... comandas abre a lista de vendas no mesmo período. |
| Clientes atendidos | Quantos clientes diferentes aparecem nas vendas finalizadas do período. A linha de baixo mostra a média por dia, considerando só os dias em que houve venda. |
Bom saber
Vendas finalizadas sem cliente identificado (venda de balcão) contam, todas juntas, como um cliente a mais em Clientes atendidos.
Gráfico Receita bruta por dia
A linha mostra, dia a dia, a soma das vendas finalizadas, pela data do pagamento. Dias sem nenhuma venda finalizada não aparecem no gráfico. Passe o mouse sobre um ponto para ver o valor exato do dia.
Se não houver venda finalizada no período, o gráfico dá lugar à mensagem "Nenhuma venda finalizada no período".
Saldo do período
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Recebimentos no período | O valor efetivamente recebido nas vendas finalizadas do período, já sem as taxas da operação. |
| Saídas no período | Tudo o que saiu no financeiro dentro do período: comissões pagas, contas a pagar quitadas e outros lançamentos de saída. |
| Saldo do período | Recebimentos menos saídas. A etiqueta mostra Positivo ou Negativo. |
Valores a receber no período
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Vendas de antes do período | Vendas lançadas antes do período, mas pagas dentro dele. |
| Vendas do período | Repete o Total bruto de vendas: comandas finalizadas mais as em aberto. |
| Lançamentos manuais de receita | Entradas lançadas à mão no financeiro dentro do período, sem ligação com uma venda. |
| Pacotes e assinaturas | Cobranças de pacotes e planos pagas dentro do período. |
| Valor líquido recebido no período | Repete os Recebimentos no período. |
Despesas pagas no período
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Comissões pagas | Saídas do financeiro, no período, que são pagamento de comissão. |
| Contas a pagar quitadas | Soma do valor pago das contas a pagar com data de pagamento no período. |
| Outras despesas | Demais saídas do financeiro, que não são comissão nem conta a pagar. |
| Total de despesas pagas | Todas as saídas do período. É o mesmo número de Saídas no período. |
| Contas com vencimento no período | Soma das contas a pagar que vencem no período, pagas ou não. As canceladas ficam de fora. |
| Contas do período ainda não pagas | Das contas que vencem no período, as que continuam em aberto. |
Abaixo dos cartões pode aparecer um aviso, que não depende do período:
- em vermelho, quando existe conta vencida: mostra o total vencido e a soma de todas as contas em aberto;
- em amarelo, quando há contas em aberto, mas nenhuma vencida.
O botão Ver contas a pagar leva direto para a lista. Veja Contas a pagar.
Vendas do período
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Valor bruto de vendas | O mesmo Total bruto de vendas. |
| Descontos concedidos | Soma dos descontos dados nas vendas finalizadas do período. |
| Taxas da operação | Soma das taxas (cartão, antecipação e similares) das vendas finalizadas do período. |
| Valor líquido das vendas | O valor efetivamente recebido nas vendas finalizadas. É o mesmo número de Recebimentos no período. |
Bom saber
O valor bruto é bem maior que o líquido quando há muitas comandas em aberto: o bruto conta com elas, o líquido só enxerga o que já foi pago.
Rankings do período
No fim da página ficam seis tabelas. Todas consideram só as vendas finalizadas com pagamento dentro do período.
| Tabela | O que mostra |
|---|---|
| Vendas por forma de pagamento | Quantidade e valor das vendas em cada forma de pagamento, da maior para a menor. |
| Vendas por colaborador | Quantidade e valor vendido por colaborador (os 10 primeiros). |
| Comissões por colaborador | Quantidade e valor das comissões geradas pelas vendas do período (os 10 primeiros). |
| Melhores clientes | Os 10 clientes que mais compraram. Clique no nome para abrir o cadastro. |
| Serviços mais vendidos | Os 10 serviços com maior quantidade vendida, com o valor total. |
| Produtos mais vendidos | Os 10 produtos com maior quantidade vendida, com o valor total. |
Como exportar em PDF
- Escolha o período e clique em Filtrar.
- Clique em Exportar PDF, no topo da página.
- O arquivo é baixado para o seu computador.
O PDF traz os dados da empresa, o período e os mesmos números da tela: indicadores do topo, ocupação total e por colaborador, faturamento, saldo, valores a receber, despesas, vendas e as tabelas de ranking. O gráfico não vai para o PDF.
Dica
O PDF sai com o período que está valendo na tela. Se você mudou as datas no calendário, clique em Filtrar antes de exportar.
Perguntas frequentes
Por que o Dashboard não bate com o fluxo de caixa? Eles olham para coisas diferentes. O Dashboard separa as vendas pela data do pagamento e mostra também previsões (comandas em aberto). O Fluxo de caixa mostra os lançamentos de entrada e saída.
Minha ocupação aparece zerada ou sem ninguém na tabela. O que falta? Falta configurar os dias e horários de atendimento dos colaboradores, em Equipe.
Uma venda feita no mês passado e paga neste mês entra onde? Entra neste mês, em Comandas finalizadas e em Recebimentos, porque o que conta é a data do pagamento. Ela também aparece em Vendas de antes do período.
Posso ver um ano inteiro? Não nesta tela: o Dashboard mostra até 30 dias por vez. Consulte mês a mês, ou use os Relatórios.