Visão geral da agenda
Como ler o calendário, trocar de dia e de visão, entender as cores e saber o que cada perfil enxerga.
Para que serve
A agenda é o calendário do seu negócio. Cada profissional tem uma coluna, e cada agendamento aparece como um bloco no horário marcado. É dali que você marca horários, acompanha o dia e chega até a venda de cada atendimento.
Onde fica
No menu, clique em Agenda. Todos os perfis têm acesso, mas o que cada um vê muda. Veja O que cada perfil vê.
No topo da tela ficam:
- Bloquear horário: reserva um período em que o profissional não atende. Veja Bloqueios e feriados.
- Vendas e Dashboard: atalhos para essas telas.
Logo abaixo, a barra do calendário:
| Controle | O que faz |
|---|---|
| Setas ‹ e › | Voltam ou avançam um dia (ou uma semana, na visão Semana). |
| Hoje | Volta para o dia de hoje. |
| Todos / Só a minha | Mostra as colunas de todos os profissionais ou só a sua. |
| Dia / Semana | Troca a visão do calendário. |
A visão Dia
É a visão padrão. Cada profissional que atende tem uma coluna, e as linhas são os horários.
- A coluna da esquerda mostra os horários. O tamanho de cada linha segue o intervalo da agenda escolhido nas configurações: 15, 30 ou 60 minutos.
- Cada bloco mostra o horário, o nome do cliente e, entre parênteses, os serviços.
- A linha roxa horizontal marca a hora atual.
- A faixa Dia todo, no alto, é onde aparecem os feriados.
As áreas em cinza
O cinza marca os horários sem atendimento:
- antes da abertura do estabelecimento;
- o dia inteiro, quando o estabelecimento não abre naquele dia da semana;
- na coluna de cada profissional, os horários em que ele não atende: folga, intervalo de almoço, dia em que não vem.
O horário de funcionamento e o horário de cada profissional são definidos em Horários e agenda.
Bom saber
O cinza é um aviso visual, não uma trava. Você ainda consegue clicar num horário cinza e marcar um encaixe pelo painel. Já no agendamento online, o cliente só vê horários dentro do atendimento do profissional.
A visão Semana
Clique em Semana para ver sete dias de uma vez. Cada dia traz as colunas dos profissionais lado a lado.
Como cabe muita coisa na tela, os textos ficam abreviados. A visão Semana serve para enxergar a ocupação: onde há buracos, quais dias estão cheios. Para ler os detalhes, clique no agendamento ou volte para Dia.
Dica
Na visão Semana, use Só a minha para ver apenas a sua coluna em cada dia. Os blocos ficam bem mais largos e legíveis.
As cores dos agendamentos
| Cor | O que significa |
|---|---|
| Tons de roxo | Agendamento pendente: ainda vai acontecer ou está em andamento. |
| Verde | Agendamento atendido: a venda já foi fechada. |
| Vermelho | Agendamento cancelado. |
| Vermelho, na faixa Dia todo | Feriado. |
Os bloqueios de horário também aparecem em roxo, com o texto Sem Cliente e o motivo entre parênteses. Os agendamentos de sessão de pacote trazem a palavra Pacote no fim do texto.
As situações
Ao clicar num agendamento, a janela de detalhes mostra a situação dele numa etiqueta:
| Situação | O que significa |
|---|---|
| Em aberto | O horário está marcado e a venda está aberta, pronta para receber itens e ser fechada. |
| Não iniciado | A venda ainda não foi iniciada. O botão Iniciar atendimento passa para Em aberto. |
| Fechado | A venda foi fechada. O atendimento está concluído. |
| Cancelado | A venda do agendamento foi cancelada. |
| Bloqueio | Não é um atendimento: é um horário bloqueado. |
| Feriado | Um feriado cadastrado. |
O que dá para fazer em cada situação está em Agendar e atender.
Todos ou Só a minha
Os botões Todos e Só a minha aparecem para quem também atende, quando a agenda tem mais de uma coluna. Só a minha esconde as colunas dos colegas e deixa a sua ocupando a tela toda.
A escolha fica guardada no navegador: da próxima vez, a agenda abre do mesmo jeito.
O que a agenda lembra e atualiza sozinha
- A agenda reabre onde você estava. Se você sair para fechar uma venda e voltar, ela mostra o mesmo dia e a mesma visão.
- A agenda se atualiza sozinha de tempos em tempos, enquanto a tela estiver aberta. Agendamentos feitos por colegas ou por clientes no link público aparecem sem você precisar recarregar.
- Se a conexão cair, aparece o aviso Sem conexão com o servidor. Atualize a página para tentar de novo.
- Todo mundo vê os horários no relógio do estabelecimento, mesmo quem estiver viajando em outro fuso.
O que cada perfil vê
O proprietário (ADM) e o usuário interno (recepção) sempre veem a agenda de todos os profissionais e podem marcar, mover e excluir horários de qualquer um.
Para o atendente, depende do campo Comportamento de colaboradores na agenda, que o proprietário define nas configurações:
| Modo | O que o atendente vê | O que pode fazer |
|---|---|---|
| Apenas própria agenda | Só a própria coluna. | Marcar, bloquear, mover e excluir apenas os próprios horários. |
| Ver e criar para outros | As colunas de todos. | Marcar e bloquear horários para os colegas. Mover e excluir, só os próprios. |
| Controle total | As colunas de todos. | Marcar, bloquear, mover e excluir horários de qualquer profissional. |
Quando o atendente tenta algo fora do que o modo permite, o sistema recusa e avisa, por exemplo: "Você não tem permissão para alterar agenda de outro colaborador."
Bom saber
Só aparecem como coluna os profissionais que atendem. O usuário interno (recepção) não tem coluna própria. Se a agenda mostrar "Nenhum atendente cadastrado", cadastre um profissional e defina os horários dele em Equipe.
Perguntas frequentes
Por que um profissional não aparece na agenda?
Ele precisa estar ativo e ter horários de atendimento definidos. Confira o cadastro em Equipe.
A agenda começa cedo demais ou termina cedo demais. Como mudo?
O calendário mostra pelo menos das 8h às 18h e se estica quando o horário de funcionamento do estabelecimento começa antes ou termina depois disso. Ajuste em Horários e agenda.
As linhas estão de 15 em 15 minutos. Dá para mudar?
Sim. É o Intervalo da agenda, nas configurações.
Não vejo os botões Todos e Só a minha.
Eles só aparecem quando você também é um dos profissionais da agenda e há mais de uma coluna. Para a recepção e para o atendente no modo Apenas própria agenda, os botões não aparecem.