Cadastros e pacotes
Clientes, serviços, produtos e estoque, colaboradores, planos e contratos e fichas de anamnese no aplicativo.
Onde ficam os cadastros
Toque em Menu, na barra de baixo, e role até os blocos Pacotes e assinaturas e Cadastros.
Todas as listas funcionam do mesmo jeito: um campo de busca no topo, o botão + no canto de cima para cadastrar e um toque no item para abrir.
Bom saber
O Menu com os cadastros é do dono (administrador). O colaborador não tem esse menu: ele escolhe clientes, serviços e produtos na hora de agendar ou vender. Veja o que muda para o colaborador.
Clientes
Menu › Clientes, ou o atalho Clientes da tela inicial.
Como encontrar um cliente
Digite o nome ou o telefone no campo de busca. A lista vai diminuindo enquanto você digita. Toque no cliente para abrir o detalhe.
O que o detalhe mostra
| Bloco | O que mostra |
|---|---|
| Topo | Nome, telefone, e-mail e, quando preenchidos no cadastro, idade, profissão e cidade. |
| Avisos | Lembretes como Aniversário neste mês ou há quantos dias o cliente está sem atendimento. |
| WhatsApp / Ligar | Abrem o WhatsApp ou o telefone do celular já com o número do cliente. |
| Atendimentos | Quantos foram realizados, quantos neste mês, o último e o próximo. |
| Valores | Total gasto, gasto neste mês, ticket médio e o que está em aberto. |
| Próximos agendamentos | Os horários já marcados, com o profissional. |
| Serviços mais feitos / Produtos mais comprados | O que esse cliente mais consome, com quantidade e valor. |
| Últimas vendas | As vendas mais recentes, em aberto ou fechadas. |
O lápis, no canto de cima, e o botão Editar cliente, no fim da tela, abrem a edição.
Como cadastrar um cliente
- Na lista de clientes, toque no +.
- Preencha o Nome e o Telefone (obrigatórios) e, se quiser, o E-mail.
- Toque em Salvar.
O cadastro do aplicativo é rápido de propósito: são só os três campos. Os demais dados do cliente (como data de nascimento e profissão) são preenchidos no painel web, em Clientes.
Dica
Você não precisa sair do agendamento ou da venda para cadastrar alguém: na tela de escolha do cliente, o ícone no canto de cima abre este mesmo cadastro.
Importar um contato do celular
Se o cliente já está na agenda de contatos do seu celular, não precisa digitar.
- No cadastro de cliente, toque em Importar da agenda.
- Na primeira vez, o celular pergunta se o Hazie pode acessar os seus contatos. Toque em Permitir.
- Na tela Importar Contatos, use o campo Pesquisar para achar a pessoa.
- Toque no contato. O aplicativo volta para o cadastro com Nome, Telefone e E-mail já preenchidos.
- Confira e toque em Salvar.
Bom saber
- A importação traz um contato por vez. Para trazer muitos clientes de uma só vez, use a importação por planilha do painel web: Importar clientes.
- Se você recusou o acesso aos contatos, a tela mostra Permissão negada e um botão Abrir configurações, que leva aos ajustes do celular para liberar.
Serviços
Menu › Serviços.
Como cadastrar um serviço
- Toque no +.
- Preencha os campos e toque em Salvar.
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Descrição | O nome do serviço, como o cliente vai ver. |
| Preço | O valor cobrado. |
| Tempo de Atendimento (min) | A duração em minutos. É ela que define o tamanho do agendamento na agenda. |
| Comissão individual (%) | Comissão própria deste serviço. Deixe 0 para usar a comissão geral do colaborador. |
| Em promoção | Liga um Desconto no valor do serviço. |
| Ativo | Desligado, o serviço deixa de ficar disponível para agendamento. |
A foto do serviço só pode ser adicionada depois de salvar: abra o serviço de novo para incluir.
Para alterar, toque no serviço na lista. Na edição aparece também o botão Excluir serviço.
Dica
Prefira desativar a excluir um serviço que já foi usado: o histórico dos clientes continua inteiro e o serviço só some das opções de agendamento.
No painel web, veja Serviços.
Produtos e estoque
Menu › Produtos.
Na lista, cada produto mostra o preço, a etiqueta de promoção (quando houver) e, no ícone da caixa, a quantidade em estoque.
Como cadastrar um produto
- Toque no +.
- Preencha os campos e toque em Salvar.
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Descrição | O nome do produto. |
| Preço de venda | Quanto o cliente paga. |
| Comissão por unidade | Valor que o vendedor ganha por unidade vendida. |
| Em promoção | Liga um Desconto no preço. |
| Ativo | Desligado, o produto deixa de ficar disponível para venda. |
| Controle de Estoque (opcional) | Fornecedor, Data da Compra, Custo e o Estoque inicial. |
Assim como no serviço, a foto é adicionada depois de salvar. Na edição aparecem Movimentar estoque e Excluir produto.
Como movimentar o estoque
Toque no ícone da caixa do produto, na lista (ou em Movimentar estoque, na edição). A tela Estoque mostra o Saldo atual e o Histórico de tudo o que entrou e saiu.
| Botão | Quando usar | O que pede |
|---|---|---|
| Entrada | Chegou mercadoria. | Quantidade, Custo unitário (opcional; atualiza o custo do produto) e Observação. |
| Saída | O produto saiu sem ser por venda. | Quantidade, Motivo (Lançamento manual, Perda ou quebra, Uso interno) e Observação. |
| Ajustar saldo | Você contou a prateleira e o número não bate. | O Saldo contado. O sistema registra sozinho a diferença. |
Bom saber
- Toda venda fechada já dá baixa no estoque sozinha e aparece no histórico como Saída: Venda, com o número da venda. Você não precisa lançar essa saída.
- A saída manual não pode ser maior que o saldo atual.
- O histórico mostra quem fez cada movimentação e o saldo que ficou depois dela.
No painel web, veja Produtos e estoque.
Colaboradores
Menu › Colaboradores.
No topo, Atendentes cadastrados mostra quantos atendentes você tem e quantos o seu plano do Hazie permite. Ao chegar no limite, o aplicativo avisa Limite Atingido e oferece Ver Planos.
Cada colaborador tem três botões:
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Editar | Abre o cadastro do colaborador. |
| Serviços | Abre a lista de serviços que ele não realiza. |
| Ativo / Inativo | Desativa ou reativa o colaborador. O aplicativo pede confirmação. |
O administrador aparece na lista com o selo ADM.
Como cadastrar ou editar um colaborador
- Toque no ícone de adicionar pessoa, no canto de cima (ou em Editar, num colaborador que já existe).
- Preencha os campos.
- Monte os Dias e horários de atendimento.
- Toque em SALVAR COLABORADOR.
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Foto | O + sobre a imagem troca a foto do colaborador. |
| Este usuário receberá comissão de produto | Marque se ele ganha comissão ao vender produtos. |
| Nome completo, E-mail, Telefone | Os dados de acesso. É com esse e-mail que ele entra, e é nesse telefone que ele recebe o código de verificação. |
| Comissão de Serviço (%) | O percentual geral de comissão sobre os serviços que ele faz. |
| Dias e horários de atendimento | Quando ele atende. É o que deixa a agenda dele aberta. |
| Senha | No cadastro novo, a senha inicial. Na edição, Alterar senha do usuário define uma senha nova. |
Quem é administrador e também atende pode se incluir na agenda marcando Sou administrador e quero me cadastrar como colaborador, opção que aparece no cadastro novo.
Como montar os horários
- Toque no dia da semana, na coluna da esquerda.
- Toque nas horas em que ele atende naquele dia. As horas marcadas ficam destacadas.
- Para ganhar tempo:
- Marcar todos seleciona todas as horas do dia.
- Limpar desmarca o dia.
- Selecionar em lote (início ao fim) marca um intervalo: toque na primeira e na última hora.
- Copiar para dias... repete o horário desse dia em outros.
- Confira o Resumo, em verde, com o horário de cada dia.
Bom saber
Só aparecem para escolher os horários em que a empresa funciona. Se faltar uma hora, ajuste primeiro o horário de funcionamento em Menu › Empresa.
Serviços que o colaborador não realiza
O botão Serviços abre a tela Serviços não realizados. Toque em Adicionar Restrição e escolha o serviço; a lixeira tira o serviço da lista.
Atenção
Essa lista vale só para o agendamento online: o cliente não consegue marcar aquele serviço com aquele profissional pelo link. Dentro do sistema (aplicativo e painel), continua sendo possível agendar qualquer serviço para qualquer profissional.
No painel web, veja Equipe.
Planos (pacotes e assinaturas)
Menu › Planos é o catálogo do que você vende de forma recorrente ou em pacote.
Existem três tipos:
| Tipo | Como funciona |
|---|---|
| Pacote | Quantidade de sessões, com pagamento único. |
| Dia fixo | Cobrança todo mês e horário fixo na agenda. |
| Livre (assinatura livre) | Cobrança todo mês e o cliente vem quando quiser, sem cobrar a visita. |
Os selos da lista indicam se o plano está À venda ou Fora de venda, se Renova sozinho e se já Tem clientes.
Como criar um plano
- Toque no +.
- Em O que é, dê o Nome do plano, escolha o tipo e informe o preço (Preço do pacote ou Preço por mês) e a Duração da visita (minutos).
- No pacote, preencha Sessões do pacote: Quantas sessões, Validade (dias) (vazio = sem prazo) e se a Falta conta como sessão usada.
- Em Serviços, toque em Escolher serviços. Nos planos que têm agenda, defina também a frequência de cada serviço (toda semana, a cada 2 semanas, uma vez por mês…).
- Em Renovação, ligue Renovar automaticamente se quiser e informe com quantos dias de antecedência avisar o cliente.
- Em Outros, escreva a Descrição e deixe Disponível para venda ligado.
- Toque em CRIAR PLANO.
Bom saber
- Depois que um plano tem clientes, o tipo e os serviços não mudam mais. Nome, preço e os demais campos continuam editáveis.
- Disponível para venda desligado tira o plano da venda, mas os clientes atuais continuam normalmente.
- Com Falta conta como sessão usada desligado, a sessão da falta fica para remarcar.
No painel web, veja Planos e a visão geral de pacotes.
Clientes dos planos (contratos)
Menu › Clientes dos planos, ou o atalho Planos da tela inicial. É aqui que você vende um plano a um cliente e acompanha as sessões.
- Os cartões do topo resumem: clientes Com plano ativo, valor das Assinaturas por mês, o que está Em atraso e quantos planos Renovam ou acabam em breve.
- As abas filtram por situação: Ativos, Em atraso, Renovam em breve, Pausados e Encerrados.
- O ícone de filtro, no canto de cima, abre mais opções.
Como vender um plano
- Toque no +.
- Escolha o Cliente e o Plano.
- Informe a Data de Início.
- Se quiser, informe a Data do Primeiro Vencimento.
- Ligue Renovar automaticamente, se for o caso.
- Preencha Sala Padrão e Observações, se usar.
- Toque em CADASTRAR.
Atenção
Depois de vendido, cliente, plano e data de início não podem ser alterados. Para uma mudança maior, cancele o contrato e crie outro.
Ao cadastrar, o aplicativo pode mostrar o aviso Atenção - Feriados, quando alguma sessão cai num feriado. Leia o aviso e confira as datas.
Como marcar as sessões
- Toque no cliente para abrir o Plano do cliente.
- Role até Ocorrências e toque na sessão.
- Escolha:
- Atendida: o cliente veio.
- Faltou: o cliente não veio.
- Reagendar: muda a data e a hora da sessão.
- Cancelar: cancela a sessão.
- Desfazer: aparece depois de marcar, para voltar atrás.
Você chega à mesma tela tocando numa sessão de plano (cartão azul) na agenda.
Renovar, pausar e cancelar
O menu de três pontinhos, no canto de cima do Plano do cliente, tem:
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Renovar agora | Começa um plano novo igual ao atual, com a mesma agenda. Você escolhe a data e a hora de início. |
| Pausar plano | Suspende o contrato. Os agendamentos pendentes são removidos. |
| Retomar plano | Aparece no plano pausado: reativa o contrato. |
| Cancelar plano | Encerra o contrato e cancela as sessões e os agendamentos pendentes. |
Atenção
Cancelar plano não pode ser desfeito.
A chave Renovar automaticamente, no próprio detalhe, liga ou desliga a renovação só daquele cliente. No pacote, um pacote novo começa quando as sessões acabam; na assinatura, a cobrança do mês seguinte é gerada sozinha.
O bloco Vendas do detalhe lista as cobranças do plano, com período, vencimento e situação. As cobranças por cartão e os links de pagamento são acompanhados no painel web: veja Cobrança recorrente.
No painel web, veja Contratos e Sessões e renovação.
Fichas de anamnese
Menu › Fichas de anamnese. A ficha guarda as respostas do cliente e o histórico de cada atendimento, com fotos.
Como criar uma ficha
- Toque em Nova ficha.
- Em 1. Para qual cliente?, toque em Escolher cliente para buscar ou cadastrar.
- Em 2. Qual modelo de ficha?, escolha o modelo.
- Toque em Preencher a ficha.
- Responda às perguntas. As marcadas com * são obrigatórias, e o que já está no cadastro do cliente vem preenchido.
- Toque em Salvar ficha.
Bom saber
Os modelos de ficha são criados e editados no painel web, em Modelos de ficha. O aplicativo só usa os modelos que já existem.
Como registrar um atendimento
A cada sessão, registre o que foi feito. É isso que forma a evolução do cliente.
- Abra a ficha e toque em Registrar atendimento.
- Confira a Data do atendimento.
- Preencha as anotações:
- O que o cliente contou: queixas, relatos e pedidos.
- O que você observou ou fez: procedimento, produtos usados, medidas.
- Sua avaliação: como você avalia o resultado ou a evolução.
- Próximos passos: retorno, cuidados em casa, próxima sessão.
- Em Fotos, toque em Tirar foto ou Da galeria e marque se a foto é de antes, depois, exame ou documento.
- Toque em Salvar atendimento.
É preciso escrever pelo menos uma anotação para salvar.
Dica
Usar a câmera do celular na hora é o jeito mais rápido de guardar o antes e depois. Na primeira vez, o celular pede permissão para o Hazie usar a câmera ou a galeria.
Editar e excluir
- O lápis ao lado de um atendimento abre a edição dele, com a opção de excluir.
- Os três pontinhos, no canto de cima da ficha, têm Editar respostas, Apagar todos os atendimentos e Excluir ficha.
Atenção
Excluir atendimento, foto ou ficha não dá para desfazer. Para excluir uma ficha que tem atendimentos, o aplicativo pede que você apague antes os atendimentos registrados.
No painel web, veja Fichas e evoluções e Documentos.