Painel de vendas
A tela que mostra o movimento do dia: o que está em aberto, o que já foi fechado e o que mais vendeu.
Para que serve
O Painel de Vendas é o balcão do seu negócio dentro do Hazie. Nele você vê, de uma vez, os atendimentos do dia, as vendas que ainda falta receber e os serviços e produtos que mais saíram. É também daqui que você abre uma venda de balcão, fecha uma venda ou cancela.
Onde fica
No menu lateral, clique em Vendas.
Quem vê esta tela
O painel aparece para o dono (administrador) e para o colaborador interno, como a recepção. O colaborador que atende não tem o item Vendas no menu: ele chega às próprias vendas pela Agenda. Veja o que cada perfil pode fazer.
O período
Ao abrir, o painel mostra o movimento de hoje. Para olhar outro dia ou um intervalo, clique no campo de datas no alto da tela e escolha no calendário. Os atalhos à esquerda (Hoje, Ontem, Últimos 7 dias, Este mês…) preenchem as datas para você. Assim que você escolhe, a tela já se atualiza.
Atenção
O painel mostra no máximo 30 dias por vez. Se você escolher um intervalo maior, o sistema avisa e encurta o período para 30 dias a partir da data inicial. Para períodos longos, use o relatório de vendas em Relatórios.
Os indicadores
| Indicador | O que conta |
|---|---|
| Atendimentos no período | Os agendamentos com cliente marcados para o período. |
| Em aberto | Atendimentos e vendas de balcão que ainda não foram fechados. |
| Fechados | O que já foi recebido. A venda de balcão entra pelo dia em que foi fechada. |
| Cancelados | Vendas canceladas no período. |
Em Em aberto, Fechados e Cancelados, clique em Ver lista para abrir a relação completa. Cada linha traz o cliente, o horário, quem atendeu, o total e botões para ir direto à venda.
Os botões de cada linha mudam conforme a lista:
- em Atendimentos em aberto: fechar a venda, editar e ver o detalhe;
- em Atendimentos fechados: ver o detalhe e Estornar (veja Cancelar e estornar);
- em Atendimentos cancelados: ver o detalhe.
Vendas em aberto
Esta é a lista de trabalho da tela: todas as vendas do período que ainda esperam pagamento, com a soma em A receber.
- O selo + abertas ao lado do nome avisa que aquele cliente tem outras vendas em aberto além desta. Vale conferir antes de receber.
- Clicar no nome do cliente abre a lista de vendas dele.
- O botão com o cifrão leva direto ao fechamento da venda.
- O botão com os três pontinhos abre as outras ações.
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Editar | Abre a venda para incluir, alterar ou tirar serviços e produtos. Veja Nova venda. |
| Fechar venda | Vai para a tela de pagamento. |
| Cancelar venda | Cancela a venda. Veja Cancelar e estornar. |
| Excluir agendamento | Aparece só quando a venda veio da agenda. Apaga o agendamento e a venda junto, de forma definitiva. |
As situações de uma venda
| Situação | Significado |
|---|---|
| Em Aberto | A venda existe, mas ainda não foi paga. Pode ser editada. |
| Finalizado | A venda foi fechada: o pagamento entrou no caixa e as comissões foram geradas. Não pode mais ser editada. |
| Cancelado | A venda foi cancelada e não conta como receita. |
| Não Iniciado | Situação pouco comum, de uma venda que ainda não começou a ser atendida. Na tela da venda aparece o botão Iniciar, que a passa para Em Aberto. |
Os mais vendidos
Abaixo da lista ficam quatro quadros com os produtos e os serviços mais vendidos, com quantidade e valor.
Bom saber
Estes quadros mostram sempre o dia de hoje e o mês atual, mesmo que você tenha escolhido outro período no alto da tela. Eles contam apenas vendas já fechadas.
O que cada perfil pode fazer
| Dono (administrador) | Colaborador interno (recepção) | Colaborador que atende | |
|---|---|---|---|
| Ver o Painel de Vendas | Sim | Sim | Não |
| Abrir venda de balcão | Sim | Sim | Não |
| Editar e fechar venda | Todas | Todas | As próprias |
| Cancelar venda | Sim | Sim | Não |
| Estornar venda fechada | Sim | Sim, pela lista de fechados | Não |
O colaborador que atende, ao tentar abrir o painel, vê a mensagem de acesso não permitido. Isso é o esperado para esse perfil.
Dica
Quer que os colaboradores possam mexer também nas vendas dos colegas? Em Configurações, o campo Comportamento de colaboradores na agenda com a opção Controle total libera isso. Veja Dados da empresa.